새롭게 부상하는 천연가스 글로벌 공급망, UAE 가스 산업 동향

석탄, 석유에 비해 탄소발생이 상대적으로 적은 가스 개발 확대
공급망 확대에 분주한 ADNOC 움직임에 따른 양국간 공조 노력 요구


UAE 천연가스 생산 동향

2014년부터 2023년 사이 최근 10년간 UAE의 천연가스 연간 평균 생산량은 약 540억 입방미터(Cubic Meter)이며 동 기간 동안의 평균 소비량은 약 666억 입방미터로 소비량이 생산량을 초과하는 것으로 나타났다. UAE는 액화천연가스(LNG) 형태의 가스 수출국인 동시에, 내수 소비량이 생산량을 초과하기 때문에 천연가스 수입국인 상황이다. UAE는 2023년 기준, 180억 입방미터의 가스를 카타르에서 수입하여 국내 소비 수요를 충족해왔다.

한편 아부다비 국영석유회사(ADNOC)는 2030년까지 천연가스 자급을 목표로 대규모 프로젝트를 진행 중이다. 이는 UAE와 카타르 간 가스 수입 계약이 2032년에 만료되기 때문에 계약 종료 후 역내 수요 충족을 위한 적극적인 생산량 확대에 나선 것이다.

현재 개발 중인 북서부 지역 대규모 프로젝트가 2025년 중 1차 가동을 시작하면 연간 30억 입방미터(Cubic Meter)의 추가생산이 이루어질 전망이다. 아울러 2단계 프로젝트에 대한 최종 투자 결정이 지난 2024년 2분기에 내려진바, 해당 프로젝트가 완공되는 2020년대 말에는 헤일(Hail)과 가샤(Ghasha) 가스전을 통한 연간 80억 입방미터 이상의 생산량이 추가될 전망이다.

<진행 중인 UAE 주요 가스부문 프로젝트>
(단위 : 백만 달러)

발주처 - 프로젝트명	토후국명	분류	규모	착수연도	완공연도
ADNOC - Hail and Ghasha Sour Gas Development: Onshore Package	아부다비	파이프라인	8,700	2023	2028
ADNOC - Hail and Ghasha Sour Gas Development: Offshore Package	아부다비	파이프라인	8,200	2023	2027
ADNOC - Ruwais Low Carbon LNG Terminal Project	아부다비	가공 플랜트	5,500	2024	2028
ADNOC/DUSUP - Jebel Ali Gas Reservoir Project	두바이	가공 플랜트	4,952	2020	2024
ADNOC - Hail and Ghasha Sour Gas Development	아부다비	가공 플랜트	3,690	2019	2028
Adnoc Onshore - Bab Oil Field Modification of Wells	아부다비	생산	1,000	2024	2028
ADNOC - Upgrade of Sales Gas Pipeline Network (ESTIDAMA)	-	파이프라인	968	2021	2028
ADNOC - Northwest Development: Dalma Field: Package B	아부다비	가공 플랜트	950	2021	2025
ADNOC Onshore - AiP5 Production Enhancement Plan: On Plot P1	아부다비	가공 플랜트	900	2024	2028
ADNOC - Integrated Gas Development Expansion (IGD-E2)	아부다비	가공 플랜트	860	2018	2025
ADNOC -  Well Digitalization for Bab, Bu Hasa & South East Project	아부다비	생산	800	2024	2027
ADNOC - ESTIDAMA: New Compressor Plant at Habshan Gas Compressor Plant Package 2	아부다비	가공 플랜트	700	2023	2025
ADNOC Offshore - Lower Zakum Long-Term Development Plan: Main Gas Pipeline	-	파이프라인	660	2022	2027
ADNOC - Habshan Carbon Capture Utilisation and Storage (CCUS)	아부다비	생산	615	2023	2026
ADNOC - Northwest Development: Dalma Field: Package A	아부다비	파이프라인	514	2021	2025
ADNOC Sour Gas - Optimum Shah Gas Expansion (OSGE) Project	아부다비	생산	510	2021	2024
ADNOC/ENI - Northwest Development: Dalma Field	아부다비	생산	416	2018	2025

 
천연가스 가격 동향

IEA에 따르면 글로벌 천연가스 시장은 러-우 전쟁에 기인한 2022년-2023년의 공급망 타격으로 급상승한 이후 점진적인 안정세를 보이고 있다. 천연가스 가격은 2022년 최고점 대비 전반적인 하락세를 보이고 있으나 러-우 전쟁 여파와 더불어 파나마 및 수에즈 운하 운항 차질 등으로로 인해 공급의 불확실성이 확대되면서 예년 대비 높은 수준을 유지하고 있다. 아울러 가격 변동성의 확대 위험에도 노출된 상황이다.

2024년 3분기 천연가스 가격은 유럽과 아시아에서 전 분기 대비 상승세를 보인 것과 대조적으로 미국에서는 수년 만의 최저치를 기록했다. 미국의 헨리허브(Henry Hub)는 2024년 2분기 평균 가격은 백만 BTU(MMBtu) 당 2.1달러를 기록하며 2020년 이후 가장 낮은 수준을 나타냈는데 이는 가스 수요 약세, 상대적으로 높은 수준의 재고, 생산 증가에 따른 가스 가격 하락 압력 등에 기인했다.

천연가스 수출 현황

UAE의 주요 천연가스 수출국은 아시아에 집중적으로 분포되어 있다. 최대 수출국은 인도로 2023년 전체 수출액의 56.4%인 22억 3600만 달러 상당이 인도로 향했다. 이어 아시아의 주요 가스 수입국인 일본(16.6%), 대한민국(11.8%), 중국(11.0%), 대만(3.0%) 등이 그 뒤를 따랐다.

우리나라를 기준으로 살펴보면, 2024년 11월 누계 기준, 대한민국의 對 UAE 천연가스 수입액 2.4억 달러로 나타났다. 4대 對 UAE 수입 품목인 천연가스 수입액 비중이 수입 총액 대비 1.4%에 불과 66.3%를 차지한 최대 수입품목 원유와 대조적인 모습을 나타냈다.

한편 UAE는 우리나라의 제12대 천연가스 수입국으로 전체 수입액 대비 0.9%가 UAE로부터 수입되고 있다. 산유국임에도 석유 위주의 수출 구조를 보유한 UAE의 산업개발의 특징을 감안했을 때 아직까지 원유 수입 대비 천연가스 수입액은 현저히 낮은 편이다.

산업 관련 규제 및 물류·유통 동향

UAE 전체 원유 매장량의 90% 이상과 관련 시설과 활동이 UAE의 수도인 아부다비에 집중되어 있듯, 가스전과 관련 시설 또한 95% 이상의 UAE 천연가스 매장량을 보유한 아부다비에 집중되어 있다.

아부다비의 천연자원에 관한 정책 마련과 운용은 2개 기관이 관장하고 있다. 아부다비의 천연자원 관련 정책을 총괄은 UAE 대통령 셰이크 모하메드 알나흐얀이 이끄는 재정·경제 최고 위원회(Supreme Council for Financial and Economic Affairs)가 담당한다. 아울러 실질적인 시추, 생산, 가공, 판매, 트레이딩(Trading), 유통은 아부다비 국영 석유공사인 ADNOC(Abu Dhabi National Oil Company) 산하 자회사들이 담당한다.

ADNOC 산하 자회사인 ADNOC Gas는 UAE의 가스 자급자족과 산업 성장에 기여하며, 글로벌 가스 수요를 충족을 위한 수출 용량 확대에 중추적 역할을 담당하고 있다. 기존 ADNOC Gas Processing, ADNOC LNG, ADNOC Industrial Gas가 합병, 2023년 1월에 운영을 시작한 계열사인 ADNOC Gas는 ADNOC Onshore, ADNOC Offshore로 부터 공급받은 피드 가스(Feed Gas)를 가공, 운반해 UAE 수요의 60%를 공급하고 있다.

시사점

UAE는 자국 내 천연가스 생산 확대를 통해 장기적으로 에너지 자급률을 높이고, 수출 의존도를 낮추기 위한 대대적인 전략을 추진하고 있다. 특히 ADNOC을 중심으로 한 적극적인 투자와 대형 프로젝트 발주는 UAE 가스 산업의 향후 10년간 성장을 이끌 주요 동력이 되고있다. 새로운 가스전 발견과 대규모 프로젝트 완공에 힘입은 UAE 가스 생산량은 증가, 이에 따라 글로벌 천연가스 공급망에 있어 UAE의 영향력은 대폭 확대될 전망이다. 한편 한-UAE 천연가스 교역 확대 또한 기대된다. 현 수준에서 UAE는 우리나라의 제12대 천연가스 수입국에 불과하며 비중은 1% 미만으로 매우 낮은편이지만, UAE가 사우디와 미국에 이은 우리나라의 제3대 원유 수입국이라는 사실과 양국간 에너지부문 공조 관계를 감안했을때 어쩌면 당연한 결과이다.

한편 타이트 가스(Tight Gas) 상업화에 대한 국가적 관심이 커짐에 따라 관련 우리 기업들의 진출 기회가 점쳐진다. 암석 사이에 갇힌 비전통 가스의 일종인 타이트 가스는 매장지역이 천연가스 지역과 중복되는 곳이 많아 인프라 구축이 용이하고 개발 기술이 비교적 발달돼, 셰일가스 대비 생산성이 높은 것으로 알려져 있다. ADNOC은 타이트 가스* 및 비전통적 자원 개발을 위한 시범 프로젝트를 통해 2030년까지 연간 100억 입방미터의 추가 생산량을 목표로 하고 있는바 우리 기업들의 관심과 진출 노력이 필요한 순간이다.
* ADNOC의 발표에 따르면 UAE는 약 160조 입방피트(약  49조 입방미터)의 타이트 가스 매장량을 보유하고 있는 것으로 보이며, 2016년부터 본격 개발 노력에 나선 바 있다.

우리나라의 제2대 천연가스 수입국인 카타르 산업관계자 또한 인터뷰를 통해 ADNOC을 중심으로한 UAE 가스산업의 비약적인 성장에 대해 주목한 바 있다. 카타르-KOGAS간 대규모 구매계약이 끝나는 2025년, 2026년이 임박한 현시점에서 러-우 전쟁 장기화와 중동 사태 확대, 가뭄에 따른 파나마 운하 통행 횟수 제한 등 글로벌 가스 공급망에 불확실성이 커지고 있다. 자원외교 강화를 통한 국가 차원의 에너지 안보 공조 대응 노력이 요구되는 시점이다.



https://dream.kotra.or.kr/kotranews/cms/news/actionKotraBoardDetail.do?pageNo=1&pagePerCnt=10&SITE_NO=3&MENU_ID=70&CONTENTS_NO=1&bbsGbn=00&bbsSn=506,242,244,322,245,444,246,464,518,505,484&pNttSn=223746&recordCountPerPage=10&viewType=&pNewsGbn=506,242,244,322,245,246,464,518,505,484&pStartDt=&pEndDt=&sSearchVal=&pRegnCd=&pNatCd=&pKbcCd=&pIndustCd=&pNewsAll=&pNewsCd=506&pNewsCd=242&pNewsCd=244&pNewsCd=322&pNewsCd=245&pNewsCd=246&pNewsCd=464&pNewsCd=518&pNewsCd=505&pNewsCd=484&sSearchVal=