2024년 중국 풍력발전 산업 정보

환경친화적 풍력발전 산업으로 에너지 시장을 선도하는 중국


산업 개요

풍력발전은 바람의 운동 에너지를 전기에너지로 전환하는 기술로, 풍력 발전기와 같은 장치를 통해 풍력을 기계 에너지로 전환한 후, 이를 다시 전기에너지로 전환하는 것을 의미한다. 풍력발전은 환경에 부담이 적은 재생 에너지 활용 방식 중 하나로, 설비 구축에 긴 시간이 소요되지 않고, 운영 및 유지 비용이 상대적으로 낮다는 장점이 있다.

정책 및 규제

최근 중국 정부는 《’천향만촌 풍력 추진 행동(千乡万村驭风行动)’에 관한 통지》, 《에너지 절약 및 탄소 감축 관련 중앙 예산 투자 관리 방법》, 《전력 공급망 조정, 에너지 저장 및 스마트 조정 능력 강화를 위한 지침》, 《풍력발전 및 태양광 설비 재활용에 관한 지침》 등의 정책을 발표했다. 해당 정책들은 다양한 정부 지원을 통해 풍력발전 산업의 성장을 촉진하고, 중국의 에너지 전환과 지속 가능한 발전에 기여하는 것을 목표로 하고 있다.

최신 동향 및 주요 이슈

최근 몇 년 동안 중국이 신재생 에너지 발전에 대한 지원을 강화하면서 풍력발전 설비 규모도 지속적으로 확대되고 있다. 중국국가에너지국(国家能源局) 통계에 따르면, 2023년 중국의 풍력발전 신규 설비 규모는 7937만kW이며, 누적 설비 규모는 4억4134만kW에 달했다. 2024년 1월부터 6월까지 중국의 풍력발전 신규 설비 규모는 2584만kW로, 전체 설비 규모는 4억6671만kW까지 증가했다.

<중국 풍력발전 신규 설비 규모(2019~2024년 상반기)>

<중국 풍력발전 누적 설비 규모(2019~2024년 상반기)>

중국의 풍력발전 설비 중 가장 큰 비중을 차지하는 것은 육상 풍력 설비이다. 육상 풍력 설비의 전체 규모는 4억3690만kW로 전체 전력 발전 규모의 92.1%를 차지하고 있다. 해상 풍력 설비 규모는 3770만kW로, 전체의 7.9%를 차지하는 것으로 조사됐다.

<2023년 중국 풍력발전 설비 비중>

2023년 중국에 신규 구축된 풍력발전 설비 중 화북 지역이 34.8%로 가장 큰 비중을 차지했으며, 그다음으로 서북이 27.5%, 화남과 동북이 각각 15.8%, 9.9%를 차지했다. 통계에서 확인할 수 있듯이 풍력발전은 주로 삼북지역에 설치됐으며, 전체 신규 설비 중 72% 비중을 차지하고 있다.

2024년 초 중국 구이저우성, 간쑤성, 산둥성, 하이난성 등 14개 성·시 정부에서 풍력발전을 주요 건설 프로젝트로 발표했다. 발표에 포함된 풍력발전 프로젝트는 총 614건이며 전체 건설 규모는 9만6192.03MW에 달할 것으로 예측된다.

풍력발전 산업 수출입 현황

중국은 세계 최대 풍력발전 설비 수출국 중 하나이며, 우수한 기술력과 제품 퀄리티 대비 상대적으로 가격이 저렴해 수출량이 매년 꾸준하게 증가하고 있다. 동시에 중국은 다른 국가의 우수한 풍력발전 기술과 장비를 적극적으로 도입해 중국 국내 풍력발전 기술 수준과 경쟁력을 높이는 데 주력하고 있다.

<중국 풍력발전 산업 관련 주요 품목별 수입 동향> (단위: US$ 천)

품목 (HS CODE)	2019	2020	2021	2022	2023	2024 (상반기)
발전기 (8502.31-00)	11,535	3,122	4,357	3,070	3,471	3,889
타워 (8503.00-30)	47,191	61,302	40,854	26,701	13,183	9,897
블레이드 (8412.90-90)	324,914	411,671	477,451	445,673	431,877	201,592
기어박스 (8483.40-90)	1,246,228	1,255,198	1,537,131	1,454,547	1,296,072	631,796
케이블 (8544.49-11)	237,126	221,908	265,498	247,478	232,711	115,115

 

<중국 풍력발전 산업 관련 주요 품목별 수출 동향> (단위: US$ 천)

품목 (HS CODE)	2019	2020	2021	2022	2023	2024 (상반기)
발전기 (8502.31-00)	949,451	1,109,388	1,436,677	997,361	700,280	617,796
타워 (8503.00-30)	2,332,762	1,869,026	3,306,260	2,733,208	2,678,445	1,377,192
블레이드 (8412.90-90)	1,794,771	1,925,553	2,246,935	2,096,994	1,829,862	948,086
기어박스 (8483.40-90)	2,307,868	2,357,946	2,960,789	3,084,885	2,938,750	1,459,163
케이블 (8544.49-11)	1,012,558	1,029,819	1,420,874	1,549,748	1,498,845	846,058

 

진출 전략

SWOT 분석

강점 (Strengths)	약점 (Weaknesses)
ㅇ 정책 지원: 정부 보조금, 세금 혜택 등 강력한 정책 지원 ㅇ 기술 발전: 대형 풍력터빈 및 해상풍력 기술의 빠른 발전으로 경제성 향상 ㅇ 지속적 수요 증가: 글로벌 재생에너지 수요 증가로 풍력 시장 지속 성장 ㅇ 성숙한 산업 밸류체인: 원자재 공급부터 풍력 발전소 운영까지 완비된 산업 밸류체인	ㅇ 보조금 축소: 기술 성숙에 따라 정부 보조금 감소로 비용 상승 ㅇ 기술·운영 리스크: 해상 풍력 설비 유지보수를 위한 복잡한 기술 ㅇ 경쟁 심화: 육상 풍력 설비와의 가격 경쟁으로 수익성 저하 ㅇ 정책 의존성: 정책 변화에 대한 높은 의존도
기회 (Opportunities)	위협 (Threats)
ㅇ 신흥 시장 개척: 글로벌 청정에너지 수요 증가로 해외 시장 확장 기회 ㅇ 산업 체인 최적화: 산업 체인 통합 및 최적화로 효율성 향상, 비용 절감 ㅇ 기술 혁신: 지속적인 기술 개발과 대규모 생산으로 경쟁력 강화 ㅇ 녹색 에너지 전환: 세계적인 친환경 에너지 전환으로 장기적 성장 기대	ㅇ 정책 불확실성: 보조금 축소 등 정책 변화로 비용 상승 우려 ㅇ 경쟁 심화: 신규 진입자와 해외 대기업 증가로 시장 경쟁 심화 ㅇ 금융 조달 어려움: 높은 초기 투자 비용에 따른 금융 조달 리스크 ㅇ 환경·사회적 리스크: 풍력 발전소 건설로 인한 환경 훼손 및 사회적 반발

 

유망 분야

현재 중국 정부는 풍력발전 산업 중에서 해상 풍력을 주요 산업으로 발전시키기 위해 지원을 강화하고 있다. 중국은 해상 풍력 자원이 풍부하며 연안 지역의 평균 풍속이 연간 7~8.5m/s 정도를 유지하고 있어, 대규모 해상 풍력발전 설비 건설에 적합한 조건을 갖추고 있다. 이와 함께 심해 해상 풍력 기술이 발전하면서 해상 풍력발전 규모는 지속적으로 증가할 전망이다. 또한 초고도 해발 지대 풍력 등 새로운 풍력발전 모델도 등장하고 있어 중국의 해상 풍력 산업은 발전 잠재력이 매우 크다.

시사점 및 전망

최근 몇 년간 전 세계적으로 청정에너지에 대한 관심이 커지고 신재생에너지 기술이 발전하면서 중국 풍력발전 시장도 활발히 성장하고 있다. 중국 정부의 정책 지원과 시장 수요의 결합으로 기술 혁신이 지속되면서, 단일 발전기당 생산 가능 전력 용량 역시 초기 수백 kW에서 현재 수 MW급으로 증대됐다. 이러한 발전을 통해 중국의 전체 전력 생산 규모가 대폭 증가했으며, 동시에 전력 생산 단가가 대폭 하락해 중국 풍력발전 산업은 경제성 측면에서도 큰 시장 경쟁력을 갖게 됐다.

그 외에도, 블레이드 설계 시 소재 경량화 기술을 적용하기 시작하면서, 풍력 설비의 성능도 크게 향상돼 다양한 풍속 환경에서도 효율적인 운영이 가능해졌다. 기술의 발전과 규모의 경제로 중국 풍력발전 생산비용이 지속적으로 낮아지고 있어 향후 글로벌 에너지 시장에서 주요 공급처로서 더욱 그 입지를 강화할 것으로 전망된다.



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