의료기기 기업 주목하세요! 폴란드 바이어가 기다립니다

정부 지원에 힘입어 성장하는 폴란드 의료시장
METRUM CRYOFLEX, 한국 의료 기기 수입 희망

폴란드 의료 환경

OECD가 발표한 OECD Health Statistics 2023에 따르면, 2021년 기준 폴란드인들의 의료비 지출은 유럽 내에서 3번째로 낮았다. 정부가 지원하는 공공 의료비와 가계에서 직접 부담하거나 사적 보험을 통해 지출한 비용을 합산해 산출한 1인당 연간 건강 지출액은 1733유로(약 250만 원)로, 1인당 GDP 대비 6.4%를 기록했다. 유럽 내 1인당 GDP 대비 의료비 지출 평균이 11%인 점을 고려했을 때 폴란드인들의 의료비 지출은 현재까지 높지 않은 편에 속한다.

<유럽 내 1인당 의료 및 보건 분야 지출 순위>

또한, 폴란드는 EU내에서 인구 1000명당 개업 의사 수와 간호사 수가 3번째로 낮은 국가다. 2021년 기준으로 폴란드에서 의사 면허를 가진 의사는 인구 1000명당 3.4명이며 1000명당 간호사 인구는 5.7명으로, 이는 EU의 1000명당 의사 수 평균인 4.1명, 간호사 수 평균인 8.5명보다 낮은 수준이다. 이러한 개업 의사 수와 간호사 부족은 특히 대도시 주변과 농촌지역에서 두드러진다.

<인구 1000명당 의사와 간호사 수>

성장하는 폴란드 의료 및 의료 기기 시장

폴란드가 최근 몇 년간 보여준 괄목한 만한 경제성장에 비해 의료비 지출이 여전히 낮은 수준임은 분명하지만, 폴란드의 의료비 지출과 의료기기 시장은 꾸준히 성장세를 보여주고 있으며 앞으로 성장 폭은 더 확대될 것으로 전망된다. 폴란드의 중앙통계청(GUS)의 통계에 따르면, 2023년 보건 의료에 대한 지출은 약 2416억 즈워티(약 86조76억 원)로, 이는 GDP의 7.1%에 해당하며, 2022년보다 약 454억 즈워티(약 15조5880억 원) 증가했다.

<폴란드 의료비 지출 증가 추이>
(단위: PLN 십억)

특히, Ftich Solution에 따르면, 폴란드의 의료 기기 시장은 2023부터 2028까지 동안 연평균 성장률(CAGR) 6.6%를 기록하며, 그 규모가 2028년까지 약 57억 달러(약 3조7918억 원)에 이를 것으로 예상된다.

2023년 12월 도날트 투스크 총리 취임 후, 시민연합(KO) 정부는 향후 몇 년간 의료 지출을 증가시킬 계획이라고 밝혔다. 실제로 얼마 전 발표한 2025년 폴란드 정부 예산에서 공공 의료 서비스 예산에 400억 즈워티(약 13조7340억 원) 이상이 할당될 예정이라고 선언했다. 이는 올해 예산보다 32%가 증가한 수치로 이번 증액은 폴란드 의료 시스템 현대화와 민간 부문 참여를 확대시켜 의료 기기에 대한 수요를 촉진할 것으로 기대된다.

또한 폴란드 정부는 의료 인프라 개선과 의학 전공 학생들에 대한 유인책 강화를 목표로 70억 즈워티(약 2조4034억 원) 규모의 자금 지원 계획을 발표했으며, 유럽연합 집행위원회(EU)도 폴란드의 보건 분야 및 디지털·녹색 전환을 지원하기 위해 1억3600만 유로(약 2007억 원)를 배정했다. 이러한 보건 의료 시스템 개선을 위한 폴란드 정부의 적극적인 노력은 폴란드 내 의료 기기 및 제약 산업의 성장뿐 아니라 폴란드 시장에 진출하려는 해외 기업에도 중요한 기회를 제공할 것으로 전망된다.

폴란드 의료기기 수입 동향

폴란드의 의료기기(HS Code 9018) 수입에서 한국은 11위를 차지하고 있다. 여전히 고성능, 고가의 서유럽 의료기기와 저가의 중국산 의료기기 수입이 큰 비중을 차지하고 있지만, 한국의 미용 의료산업에 대한 관심이 증가하면서 최근 무역관으로의 한국산 의료기기에 대한 관심과 수입 문의가 급격히 증가하고 있다.

<폴란드 의료기기 (HS Code 9018) 수입 동향>
(단위: US$ 천)

순위	국명	2020	2021	2022	2023
1	독일	400,446	442,596	409,413	464,339
2	네덜란드	240,666	294,780	335,450	420,343
3	중국	105,151	120,231	115,888	118,080
9	체코	10,463	21,789	19,692	41,228
10	오스트리아	31,228	39,540	31,419	34,343
11	한국	18,969	27,599	26,750	26,696

 
한국의료기기 구매를 희망하는 METRUM CRYOFLEX

METRUM CRYOFLEX 사는 32년의 업계 경력을 지닌 폴란드에 본사를 둔 의료기기 제조 및 유통업체다. 특히 특정 부위나 전신에 극저온을 적용해 치료하고 신경을 얼려서 통증을 감소시키는 크라이오테라피(Cryotherapy) 장비 분야에서 높은 기술력을 보유하고 있으며, 피부과, 미용의학, 정형외과 등의 다양한 의료 분야에 적용 가능한 제품을 제공한다. 현재는 전 세계적으로 수출 시장을 확대하며 50개의 국가에 의료기기를 공급하고 있으며 지속적인 연구개발과 라인업 확장을 통해 글로벌 브랜드로 자리 잡기 위해 노력하고 있다.

METRUM CRYOFLEX 사 구매 담당자 인터뷰

Metrum Cryoflex 사는 한국 의료기기와 협력 및 수입 희망 의사가 있다며 KOTRA 바르샤바 무역관을 찾아왔다. 무역관은 바이어의 구체적인 수요를 파악하기 위해 METRUM CRYOFLEX 사의 구매 담당자와 인터뷰를 진행했다.

Q1. METRUM CRYOFLEX 사에 대해 간략한 소개를 부탁드린다.
A1. METRUM CRYOFLEX 사는 40여 개의 제품 라인업을 보유한 폴란드의 의료기기 제조, 유통업체다. 전체 90명의 사원 중 다수가 R&D, 기술개발 엔지니어로 자체 기술개발에 힘쓰고 있으며, YoY성장률 40%를 기록해 폴란드 내외로 빠르게 성장하고 있는 회사다.

Q2. METRUM CRYOFLEX 사의 주요 고객은 누구인가?
A2. 폴란드의 의사, 병원, 메디컬 센터들이 주요 고객이다. 폴란드의 바르샤바, 그다인스크, 제슈프 등 폴란드 전역을 커버할 수 있는 전문 세일즈팀이 구성돼 있다. 또한, 규모는 작지만 에스토니아,라트비아, 리투아니아를 전담하는 영업판매담당자도 있으며 이미 남미, 북미, 아프리카, 호주 등 50개 국가에 납품 중이기도 하다.

Q3. 주요 관심 품목에 대한 구체적인 설명 부탁드린다.
A3. 3년 전에 CEO가 교체된 이후 미용 및 미용의료 산업의 잠재력과 성장에 집중해 관련 제품군을 확장하겠다는 비전을 제시했다. 다양한 유형의 레이저(CO2레이저, PICO LASER 등), 고주파 장비, LED 광 치료기, IPL 장비, 지방 감소 및 근육 강화 장비, 그리고 정맥류 치료 또는 모세혈관 제거 장비 등 현대적 기술을 활용한 장비를 찾고 있다.

Q4. 이 밖에도 관심 있는 제품이 있다면?
A4. 레이저 시술 및 치료 후 피부 회복과 재생을 도와주는 제품, 소형 의료기기(바늘, 캐뉼라 등), 실험실 원심 분리기, 정맥 시각화 장비 등에도 라인업을 확장하는 데 관심이 있으며 의료기기 완제품이 아니더라도 부품사들도 협력이 가능하다. 하지만, HA(히알루론산) 필러, 리프팅실 제품, 또는 HIFU 장비는 현재 취급하지 않는 제품군이다.

Q5. 인증에 대해 대비할 점은 무엇인가?
A5. 유럽에 의료기기를 수출하고자 한다면 반드시 인증을 보유해야 한다. 유럽의 규제가 기존의 MDD(Medical Device Directive)에서 MDR(Medical Device Regulation)로 전환됨에 따라, 신규로 EU에 수출하고자 하는 장비는 MDR 인증을 받으면 된다. 기존의 MDD 인증이 있는 업체는 MDR 인증 절차 중임을 확인하는 공인 기관과의 서명이 포함된 문서가 필요하다.

시사점

폴란드 정부의 의료비 지출 확대와 선진 의료 인프라 구축을 위한 국가적 지원 및 노력은 폴란드 국민들의 높아지는 미용과 건강에 대한 관심과 맞물려 의료장비 수요의 지속적인 성장을 견인할 것으로 전망된다. Metrum Cryoflex 사는 한국 의료기기의 기술력과 품질에 주목하며 수입을 희망하고 있어, 한국 기업들과의 협력 기회를 모색하고자 먼저 KOTRA 바르샤바 무역관에 도움을 요청했다. 무역관과 폴란드 의료기기 바이어는 의료관광의 메카로 떠오르고 있는 한국 기업들의 기술력이 유럽에서도 그 가치를 인정받을 수 있도록 많은 기업의 지원을 기다리고 있다.



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