중국 폴더블폰 시장 폭발적 성장, 글로벌 점유율 40% 달성

AI와 결합한 폴더블폰, 중국 모바일 시장에 새로운 변화의 바람을 일으키는 중
폴더블 폰 시장 확대로 관련 산업체인에서의 수요 증가에 주목해야


글로벌 가전 시장의 수요 감소와 스마트폰 시장의 포화에도 불구하고 2024년 2분기 중국 내 폴더블폰 판매량은 전년 동기 대비 104.6% 급증했으며, AI 기술이 더해지면서 이 새로운 휴대폰 혁명에 자신감을 불어넣고 있다. 유명 브랜드 제조업체의 AI 및 폴더블폰 기술에 대한 투자 확대가 업계의 경쟁 패턴에 영향을 미칠 것으로 보인다.

중국 폴더블폰 보급 확대, 업계 선도 기업이 주도
글로벌 가전 시장의 수요 침체가 계속되고, 스마트폰 시장 역시 점점 포화 상태가 되어 가는 가운데, 폴더블폰은 업계의 한줄기 ‘희망’으로 기대를 한 몸에 받고 있다.  TrendForce조사에 따르면 2023년 전 세계 스마트폰 시장은 전년 대비 3.2% 축소 되었지만, 폴더블폰 시장은 43% 성장하며 출하량이 1,830만 대에 달하였다.
2024년 2분기 중국 내 폴더블폰 판매량은 전년 동기 대비 104.6% 급증한 257만 대를 기록하며 시장에 새로운 활력을 불어넣었다. 현재 중국 내 거의 모든 주류 휴대폰 제조업체가 폴더블폰을 출시했으며, 3단 폴더블과 같은 일부 업그레이드 모델은 내부 화면 크기가 기존 2단 폴더블 모델에 비해 50% 가까이 커졌다.

2024년 10월25일, 삼성전자는 차이나텔레콤과 협력해 ' 心系天下' 시리즈 신제품 W25(가로 접이식), W25플립(세로 접이식)을 출시하고 우한에서 출시 행사를 개최하였다. 이 모델은 중국 하이엔드 시장을 겨냥해 최고급 사양과 맞춤형 디자인을 갖췄으며, 펼쳤을 때 화면 두께가 4.9mm, 접었을 때 10.6mm에 불과해 시장에서 큰 주목을 받았다.

한편 2024년 9월 10일, APPLE과 HUAWEI가 같은 날 신제품을 출시했다. 화웨이의 최신 메이트 X2의 사전 주문행사가 성공적으로 개최되며 전 세계 휴대폰 시장은 공식적으로 트라이폴딩 스크린 시대에 접어든 것으로 보인다. 가격은 19,999~23,999위안(약 2,816~3,380달러)으로 높지만, 출시 이틀 만에 예약자 수가 510만 명을 넘어섰다.

중국 폴더블폰, 전 세계 시장 점유율 40% 차지할 전망
2023 년 중국 폴더블폰 시장 출하량은 700만7,000대로 전년 대비 114.5% 증가하였다. 2019 년 중국에서 처음으로 폴더블폰이 출시 된 이후 4 년 연속 전년 대비 100% 이상 성장하고 있으며, 2024 년 중국 폴더블폰 시장 출하량은 전년 대비 50% 이상 성장한 1,068 만대에 도달하여 중국 시장 내 폴더블 폰의 확산은 더욱 늘어날 것으로 예상된다. IDC는 2028년 중국 국내 폴더블폰 출하량이 1,730만 대를 넘어설 것으로 예상하고 장기적으로 세계 시장 점유율의 약 40%를 점유할 것으로 전망하고 있다.

<2020-2028년 중국 폴더블폰 출하량 및 전망(단위 : 만대)>

2023년 출하량 기준 중국 폴더블폰 브랜드 순위를 살펴보면, HUAWEI가 37.4%로 1위를 차지했고, OPPO가 18.3%로 2위에 올랐다. 그 다음으로는 HONOR(17.7%), 삼성(11.0%), vivo(9.7%), MI(4.6%)가 뒤를 이었다.

<2023년 중국 폴더블 스크린 휴대 전화 제조업체 시장 점유율>

현재 중국 폴더블 스크린 휴대폰 시장은 가로 방향 접이식을 선호하는 것으로 보이며, 중국에서 이 제품의 시장 점유율은 2023 년 68.1%에 도달했다. 선호의 주된 이유는 휴대 편의성 외에도 세로 방향 접이식은 여전히 소비자에게 필요성이 낮은 것으로 보이며, 특히 동일한 가격대의 기존 바형태 휴대폰과 비교할 때 사용 경험이 아직은 큰 차이를 보이기 때문이다.
2024년 9월 iiMedia Research의 최신 조사에 따르면 중국 사용자의 35.22%가 희망 폴더블 폰 가격으로 6,000~7,999위안을 기대했으며, 8,000~9,999위안(23.48%), 10,000~14,999위안(18.26%), 4,000~5,999위안( 16.52%) 등이 뒤를 이었다.
조사에 따르면 중국 사용자가 폴더블폰을 구매하는 주된 목적은 멀티태스킹(50%), 영화 및 TV 시청(45.65%), 화상 통화 품질 향상(43.91%), 사무용(43.04%), 게임 및 엔터테인먼트(39.57%) 등으로 나타났다.
또한 중국에서는 여성과 젊은 층의 폴더블폰 사용자 비율이 증가하는 추세이다. 사용자들은 폴더블 및 스크린 사용 경험에서 내구성, 접힌 흔적, 두께를 가장 신경 쓰고 있으며, 이는 접는 방식의 스크린이 시장에 더 많이 보급되고 수용성을 높이는 데 주요 장애물이기도 하다.

생산성 향상으로 이어질 AI 휴대폰
세계이동통신사업자협회(GSMA)에 따르면 2023년에는 전 세계 약 43억 명이 스마트폰을 보유하고 있지만, 여전히 시장에는 다양한 수요가 있어 새로운 기술 개발이 계속되고 있다. 스마트폰 시장의 경쟁이 치열해지면서 스마트폰 제조업체들은 혁신을 주도하고 경쟁사와 제품을 차별화하기 위해 AI에 주목하고 있다.
2023년 중국의 AI 휴대폰 출하량은 5.5%를 차지했으며, 새로운 칩 개발과 사용 데이터 확대가 반복되며 2024년 이후 차세대 AI 휴대폰의 점유율은 빠르게 상승하여 2027년에는 1억 5천만 대에 달하고 시장 점유율이 50%를 넘을 것으로 예상된다.

<2023~2027년 중국 AI 휴대폰 출하량 점유율>

현재 시중에 나와있는 휴대폰의 AI 기능은 대부분 텍스트 및 그림/사진 등과 관련이 있지만 화면 크기의 제약으로 일부 기능 역시 제한을 받게 된다. 폴더블 스크린의 대형 화면과 분할 화면을 사용한 멀티태스킹의 장점은 AI 기능이 적절한 역할을 할 뿐만 아니라 폴더블 스크린의 여러 화면을 활용한 생산성 확대를 기대해볼 수 있다.
2024년 7월, 삼성은 6세대 갤럭시 Z 폴드6를 출시했는데, 가장 큰 특징은 AI 기능이다. 업그레이드된 온디바이스AI 기술은 통화를 더욱 자연스럽고 정확하게 실시간 번역하여 비즈니스나 국제 교류 상황에서 언어장벽 없는 커뮤니케이션을 가능하게 한다. 또한 차세대 Bixby는 사용자의 복잡한 의도를 깊이 감지하여 적절한 문장에 포함된 멀티태스킹 지침을 캡처하고 처리할 수 있다.
*온디바이스 AI 기술: 데이터를 클라우드(CLOUD)로 전송할 필요 없이 기기 단에서 AI 처리 및 의사결정을 수행한다. 온디바이스 AI는 처리 효율을 높이고 스토리지 비용을 절감하며 사용자 개인정보 유출을 방지한다. 또한 사용자 행동을 분석하여 수요를 정확하게 파악하고 고유한 사용자 선호도와 요구 사항을 더 잘 충족할 수 있다.

휴대폰 AI는 기본적으로 사용자의 의도를 학습하고 인식하며, 폴더블 스크린 자체가 상호 작용성이 높기 때문에 AI를 추가하면 이러한 이점을 직접적으로 확장할 수 있다. 예를 들어, 음성 인터랙션 기능은 손으로 휴대폰을 조작하기 불편할 때 음성 명령을 통해 다양한 작업을 완료할 수 있으며, 모션 제어 기능은 사용자가 특정 동작을 통해 휴대폰의 작동을 제어할 수 있다.

힌지, 커버윈도. 개선해야할 주요 부분
기존 스마트폰과 비교했을 때 폴더블폰의 핵심기술 중 하나는 힌지와 패널로, 이들은 폴더블폰의 비용과 두께를 줄이는 데 결정적인 요소이다. 예를 들어, 한 브랜드에서 접이식 스크린과 비접이식 스크린 휴대폰을 동시에 출시했는데, 접이식 스크린 휴대폰에서 디스플레이 모듈과 기계 구조 부품(경첩 포함)의 원가 비중은 50%에 육박하고, 이는 비접이식 스크린의 그것과 비교하면 각각 13.34%, 5.81% 높은 수치이다.

<중국산 접이식 휴대폰과 비접이식 휴대폰의 단가 비교>

이름	접이식 휴대폰		비접이식 휴대폰		원가 변화
	원가 （$）	원가비율	원가 （$）	원가비율	인상액（$）	비중변화（pcts）
디스플레이 모듈	218.8	34.36%	79	21.02%	139.8	13.34 p
기계 부품	87.5	13.74%	29.8	7.93%	57.7	5.81 p
스토리지 칩	79	12.41%	57	15.17%	22	-2.76 p
프로세서	71	11.15%	67	17.83%	4	-6.68 p
기타 원가	57.8	9.08%	44.5	11.84%	13.3	-2.76 p
광학 모듈	48.5	7.62%	38	10.11%	10.5	-2.49 p
무선 주파수 프론트엔드	21	3.30%	19	5.06%	2	-1.76 p
부품	19	2.98%	15.5	4.12%	3.5	-1.14 p
전원 관리 칩	10.9	1.71%	8.8	2.34%	2.1	-0.63 p
배터리	9.2	1.44%	4.9	1.30%	4.3	0.14 p
센서	7	1.10%	5.5	1.46%	1.5	-0.36 p
블루투스 칩	7	1.10%	7	1.86%	0	-0.76 p
총 비용	636.7		375.8		260.9

 
커버윈도의 경우, 투명 폴리이미드(CPI)와 초박형 플렉시블 유리(UTG)가 모두 널리 쓰이는 솔루션이나, 2023년 중국 내 UTG를 탑재한 접이식 스크린 스마트폰의 점유율은 전년 대비 24.5%p 증가한 70%에 달하며 UTG는 중국 내 접이식 스크린 스마트폰의 주된 커버윈도로 자리 잡았다. 현재 중국 내 UTG 생산 및 공급은 기본적으로 SCHOTT (독일), Corning (미국), NEG (일본) 등과 같은 해외 기업이 맡고 있으며, 중국 기업은 UTG 가공능력만 가지고 있다. 한편, CPI 제조 및 공급은 주로 KOLON(한국), SUMITOMO(일본), SKC(한국) 등이 있으며, 중국 기업의 제품은 아직 품질 개선이 더 필요한 단계이다.

<중국 UTG 및 CPI 커버리지 시장의 경쟁 환경>

어셈블리	기술 카테고리	대표 기업
화면 커버	UTG	UTG 오리지널 필름: SCHOTT(독일), Corning(미국), NEG(일본)가 주요 업체.
		원시 필름 박막화: Wuhu Token Sciences Co.,LTD(中国长信科技),  Anhui SEED Optoelectronics Technology Co., Ltd.(赛德半导体), WG Tech (JiangXi) Co., Ltd(沃格光电) 등
	CPI	KOLON(한국), SUMITOMO(일본), SKC(한국)； Rayitek Hi-tech Film Company Ltd., Shenzhen(中国瑞华泰公司)의 CPI 제품은 품질 개선 필요

 
기계 구조 부품 (힌지) 에 사용되는 재료는 티타늄 합금 , 알루미늄 합금 , 액체 금속 등이며 생산 공정 기술에는 주로 CNC , MIM (금속 분말 사출 성형 ) 이 사용되며 일부 제조업체는 3D 프린팅 공정도 도입하고 있다. 업계에서는 접이식 스크린 휴대폰의 미래 디자인은 경량화에 초점을 맞추고 접힌 제품의 신뢰성과 가벼움을 개선하면서 비용을 절감하는 방법이 미래 혁신의 초점이라고 생각한다.

전망
업계 분석가들은 폴더블 폰이 휴대폰 소비 회복을 견인하고 있는 하이엔드 시장에 가장 최근에 추가된 제품으로, AI 기술이 더해지며 새로운 휴대폰 혁명에 대한 자신감을 불어넣었다고 보고 있다. 현재 AI 폴더블 폰 시장은 급속 성장 단계에 접어들고 있으며 브랜드 제조업체 투자, AI 기술의 발전 등이 앞으로의 경쟁에 영향을 미칠 것이다.
새로운 형태의 휴대폰이 등장하며 관련 부품의 중요도 역시 크게 증가했다. 플렉시블 패널, 힌지, 배터리, 소재, 방열 등 주요 부품 공급망 기업들이 중국 폴더블 폰 시장의 빠른 발전으로 혜택을 받을 것으로 예상된다.
폴더블 폰은 2023년 글로벌 휴대폰 시장에서 유일하게 성장한 분야로, 향후 '접이식 스크린+ AI'는 향후 휴대폰에만 국한되지 않고 다른 가전 제품에도 널리 사용될 가능성이 높다. 이처럼 급변하는 시장 환경에서 기업은 더욱 복잡하고 치열한 시장 경쟁에 대처하기 위해 지속적으로 혁신하고 새로운 기술을 수용해야 한다.



https://dream.kotra.or.kr/kotranews/cms/news/actionKotraBoardDetail.do?pageNo=3&pagePerCnt=10&SITE_NO=3&MENU_ID=70&CONTENTS_NO=1&bbsGbn=00&bbsSn=506,242,244,322,245,246,444,464,518,505,484&pNttSn=222973&recordCountPerPage=10&viewType=&pNewsGbn=506,242,244,322,245,246,464,518,505,484&pStartDt=&pEndDt=&sSearchVal=&pRegnCd=&pNatCd=&pKbcCd=&pIndustCd=&pNewsAll=&pNewsCd=506&pNewsCd=242&pNewsCd=244&pNewsCd=322&pNewsCd=245&pNewsCd=246&pNewsCd=464&pNewsCd=518&pNewsCd=505&pNewsCd=484&sSearchVal=