미국 자동차 내 발광다이오드(LED) 시장동향

고효율 LED, 자동차 산업의 기술 표준으로 자리매김
LED 소자 수입 감소, 완성형 조명 제품 수요 견조한 미국 자동차 조명 수입 시장


미국 발광다이오드(LED) 시장 동향

미국 LED 시장은 에너지 효율성과 지속 가능성을 중심으로 빠르게 성장하고 있다. Verified Market Research의 보고서에 따르면, 2023년 기준 약 133억 달러로 평가된 시장 규모는 11.6%의 연평균 성장률을 기록하며 2031년까지 약 320억 달러에 이를 것으로 전망된다. LED는 낮은 에너지 소비와 긴 수명을 통해 가정, 상업, 산업 등 다양한 분야에서 기존 조명 기술을 대체하고 있으며, 연방 및 주정부의 에너지 절약 정책은 이러한 전환을 가속화하고 있다.

LED의 주요 성장 요인은 고효율성과 긴 수명 외에도 스마트 기술과의 통합이다. 스마트 LED 조명 시스템은 음성 제어, 자동 조도 조정, 색·온도 변경 등 맞춤형 기능을 제공하며, 스마트 홈 및 상업용 건물의 에너지 관리 핵심 도구로 자리 잡았다. 또한, 미국 내 친환경 건축 인증 제도(LEED)와 같은 프로그램은 에너지 효율을 강조하며 LED 채택을 촉진하고 있다. 이와 함께 연방 정부의 에너지 스타(Energy Star) 인증과 주정부 차원의 세금 공제 및 보조금 정책은 초기 전환 비용을 낮춰 LED 시장 성장의 동력이 되고 있다.

자동차 산업에서 LED는 이미 외부 및 내부 조명의 표준 기술로 자리 잡았다. 헤드램프, 테일램프, 주간주행등(DRL)과 같은 주요 조명 부품에서 기존 조명 기술을 대체하며 높은 에너지 효율성과 긴 수명을 제공하고 있다. LED는 비용 효율성과 안정성을 바탕으로 자동차 조명 시장에서 중요한 위치를 유지하고 있으며, 기술 발전을 통해 성능과 디자인 요구를 지속적으로 충족시키고 있다. 특히 고휘도 및 고출력 LED는 조명 품질을 한층 높이며, 자동차 제조업체들이 차량의 차별화된 디자인과 효율성을 동시에 구현할 수 있는 핵심 요소로 자리매김하고 있다.

미국 자동차 LED 시장 동향

Market Research Future의 자료에 따르면, 미국 자동차 LED 시장은 2023년 약 15억830만 달러로 평가됐으며, 6.0%의 연평균 성장률로 2032년까지 25억4750만 달러에 이를 것으로 전망된다. LED 조명은 기존 할로겐 및 제논 조명을 대체하며, 낮은 전력 소비와 긴 수명을 통해 차량 효율성을 높이고 유지보수 비용을 절감하는 핵심 기술로 자리 잡았다.

LED 전조등 시스템은 자동차 LED 시장에서 가장 큰 비중을 차지하며, 고휘도와 정밀한 빔 제어를 통해 헤드램프와 주간주행등(DRL)에 최적화된 성능을 제공한다. 특히, 적응형 전방 조명 시스템(AFS)은 빛의 방향과 강도를 자동으로 조정해 운전자의 시야를 개선하고 맞은편 차량의 눈부심을 줄이는 데 기여하고 있다. 이 기술은 야간 운전과 악천후 상황에서 안전성을 크게 향상시키며, 소비자 선호도를 높이는 주요 요인으로 작용하고 있다.

내부 LED 조명은 차량 인테리어 디자인에서 중요한 요소로 자리 잡고 있다. RGB 기술을 활용해 다양한 색상과 밝기를 구현함으로써 운전자와 탑승자에게 맞춤형 경험을 제공한다. 이러한 기술은 프리미엄 차량뿐 아니라 중저가 차량에서도 확대되고 있으며, 차량 내부의 편안함과 시각적 만족도를 동시에 높이고 있다.

수입 동향

자동차 LED는 별도의 HS 코드로 분류되지 않으므로, LED(HS Code 854141)와 자동차 조명(HS Code 851220)의 수입 동향을 통해 간접적으로 분석된다.

미국의 LED 수입 시장은 2023년 약 6억9039만 달러 규모로, 지난해 대비 19.91% 감소를 기록했다. 2024년 1월부터 9월까지의 수입액은 약 6억2847만 달러로 집계됐으며, 주요 수입처는 말레이시아, 일본, 중국으로, 이들 지역이 전체 수입의 약 80% 이상을 차지하고 있다. 한국의 수입액은 2023년 약 1757만 달러로 전지난해 대비 38.11% 감소했으며, 2024년 9월까지 수입 점유율은 1.3%로 8위를 기록했다.

<미국의 LED 수입 동향(HS코드 854141 기준)>
(단위: US$ 백만, %)

미국의 자동차 조명 수입 시장은 2023년 약 51억3827만 달러로, 지난해 대비 6.6% 증가했으며, 2024년 1월부터 9월까지는 38억3234만 달러를 기록하며 견조한 성장세를 유지하고 있다. 주요 수입처는 멕시코(43.4%), 대만(15.7%), 한국(9.3%)이며, 특히 멕시코는 자동차 조명 생산 및 조립 공장의 집중으로 인해 수입 시장에서 가장 큰 비중을 차지하고 있다. 한국의 수입액은 2023년 약 4억1295만 달러로 지난해 대비 15% 증가했으며, 2024년 9월까지는 9.3%의 점유율을 기록하며 안정적인 성장세를 보이고 있다.

미국은 LED 소자나 단자 형태의 수입이 감소하는 반면, 완성형 조명 제품의 수입은 꾸준히 증가하며, 자동차 조명 시장의 기술 고도화와 완성품 수요 증가를 반영하고 있다.

경쟁 동향 및 주요기업

미국 자동차 LED 조명 시장은 글로벌 주요 기업들이 치열한 경쟁을 벌이는 분야로, 다양한 제품 포트폴리오와 지역적 입지, 전략적 제휴를 기반으로 시장 점유율 확보에 주력하고 있다. 주요 경쟁 업체로는 OSRAM (독일), Lumileds Holding B.V.(네덜란드), Magna International(캐나다), VALEO(프랑스), Cree LED(미국), Koito Manufacturing Co., Ltd.(일본), HELLA GmbH & Co. KGaA(독일) 등이 있다.

미국 자동차 LED 조명 시장의 주요 경쟁사들은 다양한 성장 전략으로 시장 입지를 강화하고 있다. Market Research Future의 보고서에 따르면, 인수합병(M&A)은 기업들이 운영 효율성을 높이고 신기술을 확보하며 신규 시장에 신속히 진입할 수 있는 핵심 전략으로 활용되고 있다. 이를 통해 기업들은 규모의 경제를 실현하고 생산 비용을 절감하며, 연구개발(R&D) 비용 없이 새로운 기술을 확보해 경쟁 우위를 강화하고 있다. 또한, 기존 시장의 진출 속도를 가속화하며 공급망을 최적화하는 데 중요한 역할을 한다.

유통구조

자동차 LED 시장의 유통 구조는 원자재 조달에서 최종 사용자에 이르는 가치사슬로 구성되며, 각 단계는 시장에서 중요한 역할을 한다. 자동차 LED 제조 가치사슬의 첫 단계는 반도체, 희토류 원소, 광학 부품 등 필수 자재를 조달해 LED 칩 생산에 필요한 특수 화합물로 가공하는 것이다. 제조 및 조립 단계에서는 첨단 자동화 시스템과 정밀한 품질 관리가 적용돼 LED 조명 시스템이 완성된다. 이 과정에서 효율성과 생산성이 극대화되며, 규제 요건과 시장 요구를 충족하기 위해 지속적으로 기술 혁신이 이뤄진다.

물류 및 유통 단계는 가치사슬의 중요한 과정으로, 제품의 품질 유지와 납품 효율성을 보장하는 핵심 역할을 한다. 창고 시설과 정밀한 재고 관리 시스템은 LED 제품의 민감한 특성을 보호하며, 운송 시스템은 전문 포장 기술을 통해 제품 손상을 최소화한다. 설치 및 애프터 서비스 지원 단계에서는 숙련된 엔지니어가 품질 기준에 따라 설치와 유지보수를 담당하며, 안정적인 작동을 보장한다. 최종 사용자 가치와 시장 피드백 단계에서는 고객 만족도 조사와 제품 사용 데이터를 바탕으로 향후 개발 방향이 제시된다. 이는 제품의 지속적인 개선과 새로운 시장 요구에 대응하는 데 중요한 역할을 한다.

시사점

미국 LED 시장은 에너지 효율성과 지속 가능성을 중심으로 성장하고 있으며, 자동차 산업에서도 LED는 외부 및 내부 조명의 주요 기술로 자리 잡아왔다. 최근에는 고휘도, 정밀한 빔 제어, 적응형 전방 조명 시스템(AFS) 등 기술적 혁신을 통해 자율주행차와 전기차 같은 미래형 차량 플랫폼에서도 중요한 역할을 하고 있다.

이러한 환경에서 한국 기업들은 단순히 기존 기술을 따라가는 수준을 넘어, 첨단 조명 시스템을 선도할 수 있는 기술 경쟁력을 확보해야 한다. 미니/마이크로(Mini/Micro) LED와 같은 차세대 기술을 통해 에너지 효율성과 성능을 극대화하고, 고부가가치 제품 개발에 주력해야 한다. 특히, 차량 플랫폼별 맞춤형 솔루션을 제공하고, 글로벌 인증 요건(FMVSS 108, SAE 표준 등)을 충족하며, 기술과 디자인 모두에서 차별화를 이뤄야 한다.

LED 조명 기술은 기존 조명을 대체하는 수준을 넘어, 자율주행과 전기차와 같은 새로운 모빌리티 환경에서 핵심적인 요소로 자리매김하고 있다. 따라서 한국 기업들은 이러한 변화를 기회로 삼아 제품 혁신과 현지화 전략을 통해 미국 자동차 LED 시장에서의 경쟁력을 강화해야 한다.



https://me2.do/xTTj9E5k