중국 단결정 실리콘 웨이퍼 시장 동향

단결정 실리콘 웨이퍼는 태양전지, 집적회로 및 기타 반도체소자에 사용되는 핵심 소재
2022년 글로벌 단결정 실리콘 웨이퍼 시장에서 한중일 등 아시아 기업의 시장 점유율 84.9% 기록


산업 가치사슬

단결정 실리콘 웨이퍼 산업의 가치사슬 상류는 원자재 및 설비(폴리실리콘, 각종 특수 가스, 석영 도가니, 선별기, 세척 장비 및 기타 원부자재)를 취급하는 업체들로 구성되며, 중류에는 단결정 실리콘 웨이퍼 제조회사, 하류에는 풍력 발전, 신에너지 자동차, 의료기기, 항공 우주, 스마트 제조 등 단결정 실리콘 웨이퍼 제품을 활용하는 업체들이 광범위하게 포함된다.

<중국 단결정 실리콘 웨이퍼 산업 가치사슬>

시장 동향

최근 몇 년간 집적회로와 태양전지 시장이 비교적 빠르게 발전함에 따라 글로벌 단결정 실리콘 웨이퍼 시장 규모 역시 빠르게 성장하고 있다. 쯔옌컨설팅 자료에 따르면 글로벌 단결정 실리콘 웨이퍼 시장 규모는 2017년 111억3000만 달러에서 2022년 409억7000만 달러로 증가했다. 2023년 글로벌 단결정 실리콘 웨이퍼 시장 규모는 439억8000만 달러까지 증가한 것으로 추정된다.

중국 단결정 실리콘 웨이퍼 시장 규모도 최근 몇 년간 지속 증가하고 있는데, 쯔옌컨설팅 자료에 따르면 2022년 중국 단결정 실리콘 웨이퍼 시장 규모는 1697억3000만 위안으로 전년 대비 73.7% 대폭 증가했다. 2023년에는 1722억1000만 위안까지 증가한 것으로 예상된다.

<2020~2023년 중국 단결정 실리콘 웨이퍼 시장 규모>
(단위: 억 위안)

치엔잔산업연구원 자료에 따르면 중국 단결정 실리콘 웨이퍼 생산 능력은 꾸준히 증가하고 있다. 2022년 중국 단결정 실리콘 웨이퍼 생산 능력은 621GW로 전년 대비 66.5% 대폭 증가한 것으로 나타났으며, 2023년 단결정 실리콘 웨이퍼 생산 능력은 761GW에 달했다.

<2020~2023년 중국 단결정 실리콘 웨이퍼 생산 능력>
(단위: GW)

수출입 동향

한국무역협회 자료에 따르면 중국 단결정 실리콘 웨이퍼 수출액은 수입액보다 많은 것으로 나타났다. 중국 단결정 실리콘 웨이퍼 수출액은 2019년부터 2022년까지 지속 증가하였는데, 특히 2022년 중국 단결정 실리콘 웨이퍼 수출액은 63억8500만 달러로 전년 대비 62.2% 대폭 증가했다. 하지만 2023년 수출액은 63억7800만 달러로 전년 대비 0.1% 소폭 감소했다. 같은 해 수입액은 27억900만 달러로 나타났으며, 중국은 해당 품목에서 36억6900만 달러의 무역 흑자를 기록했다.

한편, 중국 단결정 실리콘 웨이퍼 수입액은 2022년까지 지속 증가 추세를 보였으나 2023년 수입액은 27억900만 달러로 전년 대비 17.5% 감소했다.

<2018~2023년 중국 단결정 실리콘 웨이퍼 수출입액 및 증감률 추이>
(단위: US$ 백만, %)

중국의 단결정 실리콘 웨이퍼 주요 수입 국가 및 지역은 일본, 대만, 한국 순이다. 중국의 2022년 대한 단결정 실리콘 웨이퍼 수입액은 전년 대비 18% 증가한 6억1687만2000달러였으나, 2023년에는 전년 대비 38.6% 대폭 감소해 3억7864만2000달러로 집계됐다.

<2021~2023년 중국 단결정 실리콘 웨이퍼 주요 수입 국가/지역>
(단위: US$ 천, %)

순위	국가/지역	2021년		2022년		2023년
		수입액	증감률	수입액	증감률	수입액	증감률
1	일본	1,034,418	30.1	1,127,249	9.0	941,333	-16.5
2	대만	523,827	10.0	634,262	21.1	473,557	-25.3
3	한국	522,770	34.3	616,872	18.0	378,642	-38.6
4	미국	216,926	24.6	279,421	28.8	300,595	7.6
5	독일	152,822	42.1	171,087	12.0	196,794	15.0
6	싱가포르	147,604	22.5	168,238	14.0	140,077	-16.7
7	프랑스	30,849	53.7	59,054	91.4	75,746	28.3
8	체코	268	251.1	11,604	4235.2	58,820	406.9
9	베트남	12,598	58.6	83,922	566.2	32,705	-61.0
10	중국	22,248	6.6	19,162	-13.9	25,974	35.6

 

경쟁 동향

쯔옌컨설팅 자료에 따르면 2022년 글로벌 단결정 실리콘 웨이퍼 주요 생산 및 판매 국가/지역은 아시아에 집중돼 있는데, 중국, 한국, 일본, 대만의 글로벌 시장 점유율은 84.9%에 달하는 것으로 나타났다. 한편, 이 시장에서 북미 지역의 시장 점유율은 6.5%, 유럽은 5.1%에 불과한 것으로 조사됐다.

2019년부터 2021년까지 3년간 중국 실리콘 웨이퍼 업계는 다결정 실리콘 웨이퍼를 단결정 실리콘 웨이퍼로 대체하는 기술 혁신을 이뤘다. 중국 내 주요 단결정 실리콘 웨이퍼 업체로는 LONGi Green Energy Technology(隆基绿能科技股份有限公司), TCL Zhonghuan Renewable Energy Technology(TCL中环新能源科技股份有限公司), GCL Technology Holdings Limited(協鑫科技控股有限公司), Jinko Solar(晶科能源股份有限公司), JA Solar Technology(晶澳太阳能科技股份有限公司) 등이 있다.

<중국 주요 단결정 실리콘 웨이퍼 생산기업 현황>

기업명	설립연도	2023년 총영업이익 (백만 위안)	홈페이지	업체 개요
LONGi Green Energy Technology Co., Ltd. (隆基绿能科技股份有限公司)	2000	129,498	http://www.longigroup.com	- 단결정 실리콘 막대, 실리콘 웨이퍼 연구개발 및 생산 판매 전문업체
TCL Zhonghuan Renewable Energy Technology Co., Ltd. (TCL中环新能源科技股份有限公司)	1988	59,146	http://www.tzeco.com/	- 태양광 재료 제조 및 태양광 전지 모듈 공급업체
GCL Technology Holdings Limited (協鑫科技控股有限公司)	2007	33,700	-	- 고효율 태양광 재료 연구개발 및 제조업체
Jinko Solar Co., Ltd. (晶科能源股份有限公司)	2006	118,682	https://www.jinkosolar.com	- 태양광 모듈 및 에너지 저장 제품 제조업체
JA Solar Technology Co., Ltd. (晶澳太阳能科技股份有限公司)	2000	81,556	www.jasolar.com	- 태양광 발전 솔루션 제공업체

 

유통구조

중국 단결정 실리콘 웨이퍼 제조업체의 유통 방식은 생산 판매 병행, 대리상 판매, 온라인 플랫폼(1688, 爱采购 등) 기반 판매 등으로 다양하다.

시사점

5G, 인공지능, 사물인터넷 등 기술이 발전함에 따라 고성능, 고효율 반도체소자에 대한 수요가 갈수록 커지며 단결정 실리콘 웨이퍼의 시장 수요도 폭발적으로 증가하고 있다. 중국 정부의 지원 아래 관련 업계의 끊임없는 기술 혁신으로 중국 단결정 실리콘 웨이퍼의 품질과 성능은 지속 향상될 것으로 보인다. 특히 단결정 실리콘 웨이퍼는 여타 반도체 소재에 비해 생산 과정에서 발생하는 폐기물과 오염물이 상대적으로 적어 최근 전 세계 핵심 화두인 '친환경, ESG 경영' 흐름에도 부합하는바, 해당 산업의 발전 전망은 밝을 것으로 보인다.


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