러시아 K-세탁세제 트렌드 완전 정복: 현장 전문가 인터뷰와 시장 인사이트

전환기 맞은 러시아 세제 시장, 주도권 확보가 중요
캡슐형 프리미엄 제품과 친환경 제품 주목해야


러시아 세탁세제 시장 동향

2022년 이후 러시아 세탁세제 시장은 글로벌 브랜드의 철수, 물류환경 변화, 생산비용 상승, 그리고 소비자 선호 변화 등으로 인해 지속적으로 변화와 적응의 국면에 있다. 이러한 경제 환경과 시장 변화의 어려움 속에서도 세탁 제품은 여전히 러시아 국민들에게 필수적인 생활용품으로, 글로벌 트렌드와 현지 상황의 영향을 받아 시장 수요 역시 점차 변하고 있다.

주요 제품별 시장 점유율

2024년 1분기 기준 러시아 세탁세제 시장 규모는 금액 기준 약 2억 달러(179억 루블)로, 전년 동기 대비 큰 변동 없이 안정적인 흐름을 보이고 있다. 러시아 세탁용품 시장에서 가장 큰 부문은 세탁세제 제품으로, 이는 분말, 액체, 캡슐, 시트 세제 제품을 모두 포함하며, 2024년 1분기 세탁용품 전체 매출의 약 80%를 차지했다. 섬유유연제는 전체 매출의 15%, 얼룩제거제는 3.2%, 표백제는 1.8%의 비중을 기록했으며, 이러한 시장 구조는 2023년과 비교해 안정적으로 유지되고 있다.

2024년 1분기 기준 러시아 세탁세제 시장에서는 액체 세제만이 판매량, 매출, 단가 모두에서 소폭 상승하며 유일하게 성장세를 보였다. 반면 분말 세제와 캡슐 세제는 판매량과 매출이 모두 감소했고, 특히 캡슐형 제품은 단가까지 크게 하락했고 전반적인 부진을 나타냈다. 또한, 시트 세제는 판매량과 매출이 각각 67~69% 급감하며 시장에서의 입지가 크게 약화됐다.

2022년 이후 경쟁사 동향

2022년 러시아-우크라이나 사태 이후 다수의 외국 브랜드가 러시아 시장에서 철수하면서 생산, 수입, 투자 규모가 전반적으로 축소됐다. 그러나 2024년 기준 러시아 시장에서는 서방 브랜드를 포함한 500개 이상의 세탁 세제 브랜드가 유통되고 있는데, 이는 일부 외국 기업들이 러시아 시장에 제한적으로 잔류하거나, 자사 브랜드를 유지한 채 러시아 기업에 사업을 매각하여 브랜드가 지속적으로 유통되고 있기 때문이다.

한편 Henkel(Persil, Losk), Procter & Gamble(Tide, Ariel), Unilever(Omo, Surf) 등 주요 글로벌 기업들은 러시아 내 생산을 현지화했으며, Synergetic, Nevskaya Kosmetika, Splat Global, Nefis Cosmetics, Aist, Ushasty Nyan 등 러시아 브랜드들의 시장 점유율도 꾸준히 확대됐다. 아울러 X5, Lenta, Magnit 등 주요 유통업체들이 자체 브랜드(PB) 제품을 출시하면서, 합리적인 품질과 저렴한 가격을 앞세워 소비자들에게 새로운 대안을 제공하고 있는 것으로 나타났다.

<러시아 세제시장 주요 경쟁업체>

연번	기업명	브랜드명	특징
1	Procter & Gamble (미국)	ARIEL, Tide, Myth	- 러시아 세제시장 1위 기업 - 2024년 기준 매출: 400억 RUB (https://www.procterandgamble.com)
2	Henkel (독일)	Persil, Losk and Laska	- 2023년 5월 Henkel 러시아 사업부 매각 후 Lab Industries라는 독립 법인으로 전환 - 2024년 기준 매출: 91억 RUB  (https://www.henkel.com)
3	Reckitt Benckiser (영국)	Dosia Dettol, Vanish	- 2022년 러시아 내 광고 및 투자활동 중단 - 2023년 기준 매출: 122억 RUB(https://www.rb.com)
4	Nefis Cosmetics (러시아)	BiMAX, FreeTime, Sorti	- 러시아 세제시장 2위 기업 - 카잔에 생산공장 보유 - 2024년 기준 매출: 218억 RUB(https://nefco.ru/)
5	Synergetic (러시아)	Synergetic	- 러시아 세제시장 3위 기업 - 2024년 기준 매출: 170억 RUB(https://synergetic.ru/)

 

제품 품목별 경쟁 동향

1. 분말 세제 (전체 세제시장의 50.4~52.5 % 비중 차지)

2023년 1분기 기준 세탁세제(분말) 시장 점유율은 52.5%를 기록했다. 2024년에는 분말 세제 점유율이 소폭 하락하여 50.4%를 기록했다. 금액 기준 판매량은 7.8% 감소했으나, 개당 가격은 큰 변동이 없었다. 이는 분말 세제가 여전히 안정적인 위치를 유지하고 있으나, 점차 소비자 선호도가 감소하고 있음을 시사하고 있다.

2. 액체 세제

액체 세제는 러시아 세탁세제 시장에서 가장 빠르게 성장하는 부문으로, 편의성, 세탁력, 친환경성에 대한 소비자 수요가 주요 성장 요인으로 지목된다. 2024년 1분기 기준, 액체 세제의 판매는 금액 기준 6.6%, 판매량 기준 5% 증가했다. 개당 가격 상승은 1.5%에 그쳐 가격 경쟁력도 유지되고 있다.

3. 캡슐세제

2023년~2024년 러시아 세탁세제 시장에서 캡슐 세제는 금액(루블화) 기준 매출이 15.9%, 판매량이 7% 감소했으며 평균 가격도 9.6% 하락하는 등 전체 시장 내 비중이 줄어들었는데, 이는 주요 외국 브랜드의 철수와 생산 축소, 소비자들의 가격 민감도 상승, 그리고 유통망에서 제품 종류가 축소된 것이 주요 원인으로 작용했다.

4. 친환경 세제(분말, 액체 타입 포함)

2023~2024년 러시아 세탁세제 시장에서 친환경 세제의 비중은 아직 크지 않지만, 소비자들의 관심이 꾸준히 증가하고 있으며 특히 젊은 층과 대도시를 중심으로 판매가 점진적으로 늘고 있다. 이러한 소비자 인식 변화에 힘입어 주요 러시아 브랜드와 유통사 자체 브랜드(STM)도 친환경 세제 라인업을 확대하고 있으며, 친환경 세제의 시장 비중이 앞으로 더욱 커질 전망이다.

지역별 판매 순위 및 점유율

2025년 2월 기준 러시아 세탁세제 시장은 모스크바의 판매 비중이 가장 높고, 성장세도 두드러진다. 반면 스베르들롭스크주와 하바롭스크 지방은 점유율이 소폭 하락한 것으로 나타났다. 수도권 및 일부 동부 지역에서의 판매 성장세가 두드러지며, 이는 유통망 확대와 소비자 구매력 증가와 관련된 것으로 분석된다.

소비자 트렌드 변화 요인

전통적인 분말형 세제는 액체나 캡슐 등 더 편리한 형태의 제품에 밀려 시장 점유율이 감소하고 있다. 이는 라이프스타일의 변화, 바쁜 생활 방식으로 인한 시간 절약 세제 선호, 그리고 친환경적이고 효율적인 제품에 대한 관심 증가에 기인한다.

1. 액체 세제의 인기 증가

전통적인 분말 세제는 더 편리한 형태인 액체 세제에 자리를 내주고 있다. 업계 조사에 따르면, 2024년 액체 세제 판매량은 6.6% 증가했고, 단위당 판매량도 5 % 늘어났다. 단위당 가격 역시 2023년 대비 약 1.5 % 상승했다. 이는 액체 세제의 인기가 꾸준히 증가하고 있음을 나타낸다. 이러한 변화의 주요 원인으로는 액체 세제로 세탁 시 편리한 용량 조절, 우수한 세정력, 그리고 활발한 온라인 마케팅이 꼽힌다.

2. 친환경 세제에 대한 수요 증가

러시아에서 친환경 세제에 대한 수요는 연간 10~15% 가량 증가하고 있지만, 아직 틈새 시장에 머물러 있다. 그러나 최근 소비자들은 무인산염, 염소 및 색소 무첨가, 생분해성 포장재, 그리고 EcoLabel, Ecocert 등 친환경 인증 여부에 주목하기 시작하면서 Frosch, Meine Liebe 등 외국 브랜드는 상기 조건에 충족하는 세제 제품을 적극적으로 홍보하고 있으며, 러시아 제조업체들도 친환경 화학 트렌드에 발맞춰 제품 라인을 재정비하고 있다.

3. 수입 대체화 및 생산 현지화

외국계 기업의 철수와 공급 제한 이후, 러시아 세탁 세제 시장에서는 수입 대체화 정책과 대형 유통사의 자체 브랜드 확대로 저가·중가 제품군에서 러시아 브랜드의 입지가 강화되고 있다. 또한, 글로벌 브랜드의 현지 생산 및 라이선스 진출로 제품 선택의 폭이 넓어졌다. 이처럼 시장 내 제품군이 다양해지면서, 소비자들은 세제 선택 시 안전성, 품질, 가격, 디자인, 브랜드 등 여러 요소를 고려하고 있다.

한국산 제품의 강점 및 현지 소비자 반응

최근 한국 브랜드에 대한 러시아 소비자들의 관심이 높아지고 있다는 점도 주목할 필요가 있다. 한국 브랜드 제품은 현대적이고 혁신적이며 품질이 뛰어난 것으로 인식되고 있다. 소비자들은 우수한 세정력, 순한 성분, 세련된 패키지, 그리고 SNS에서의 활발한 마케팅 활동에 크게 주목하고 있다. 러시아 온라인 마켓플레이스(Wildberries, Ozon)에서 오래전부터 판매되고 있는 한국산 세탁 세제는 우수한 세정력과 품질, 지속되는 쾌적한 향, 피부 자극이 적은 안전한 성분으로 러시아 소비자들 사이에서 높은 만족도와 재구매 의사를 얻고 있다. 다만, 가격이 다소 비싸다는 점이 단점으로 지적됐다.

러시아 극동지역 한국산 세제 진출 현황

2022년 이후 대러 제재에도 불구하고, 한국산 세탁 세제는 높은 품질과 신뢰를 바탕으로 러시아 극동 지역에서 특별한 인기를 얻으며, 다양한 브랜드가 매장과 온라인에서 활발히 판매되고 있다. 극동지역 대표 가정용 세제 유통망 Chudodey(추도데이)에서는 NAMZA, SANSOKKAEBI, CJ LION, SOYE, PIGEON, KERASYS, CONSENSUS, ENBLISS, MIKUNGHWA, RIO, LION, CLEAX 등 다양한 한국 브랜드의 분말, 액체, 캡슐 세제, 얼룩 제거제, 섬유유연제, 표백제 등이 판매되고 있다.

< Chudodey에 입점한 한국산 제품>

수입 동향

러시아의 수입 대체화 정책으로 전체 수입량이 감소했지만, 2024년 기준 세제 시장에서 중국, 튀르키예, 폴란드가 최대 수입국으로 꼽혔고, 프랑스, 루마니아, 이탈리아, 독일 등이 뒤를 이었다. 한국은 러시아의 세제 수입국 중 6위를 차지했다.

<2022-2024년 러시아의 세탁세제 수입 동향>
(단위: US$ 천)

순위	국가명	2022년	국가명	2023년	국가명	2024년
1	폴란드	63,386	튀르키예	62,713	중국	57,060
2	세르비아	48,681	폴란드	58,580	튀르키예	53,578
3	튀르키예	28,641	중국	53,206	폴란드	33,792
4	프랑스	23,947	프랑스	45,196	루마니아	16,234
5	중국	22,723	세르비아	21,142	프랑스	11,450
6	벨기에	21,536	독일	14,023	한국	7,810
7	독일	19,757	벨기에	12,014	독일	6,443
8	이탈리아	12,668	한국	10,891	벨기에	5,293
9	뉴질랜드	7,485	루마니아	10,763	이탈리아	5,158
10	한국	7,349	이스라엘	6,685	그루지야	4,854

유통 구조

2024년 기준 러시아의 세탁세제 유통은 전통 소매점, 슈퍼마켓 및 대형 유통망, 온라인 채널(마켓플레이스 포함)로 구분된다.
- 전통 소매점, 미니마켓: 전통 소매점 및 미니마켓(Yarche 등)은 여전히 주요 판매 채널로 기능하고 있다. 특히 지방 소도시에서 강세를 보이고 있다.
- 슈퍼마켓, 대형 유통업체: 소비자들이 가장 많이 이용하는 핵심 유통망은 Perekrestok, Pyaterochka, Green Market Lenta, Auchan, Samberi, Remi city 등이 있다.
- 온라인 마켓플레이스: NielsenIQ 자료에 따르면, 2024년 기준 Wildberries, Ozon 등 러시아의 세탁 제품 온라인 판매 비중은 금액 기준으로 15%에 달할 것으로 전망된다. 이는 전년 대비 4.5% 포인트 증가한 수치로, 온라인 소비 전환이 뚜렷하게 나타나고 있음을 보여준다. 대형 유통업체 역시 온라인 채널 확장을 통해 고객 접근성을 강화하고 있으며, 다채로운 프로모션 및 빠른 배송 체계로 소비자 유입을 늘리고 있다.

관세 및 인증

수입관세

2024년 기준 HS 코드 340250(세탁용 액체/분말형 세제)의 대러시아 수입 시, 표준 관세율은 6.5%이며 20% 부가가치세(VAT)가 추가 부과된다. 단, 러시아 정부 시행령 제1989호(2024.12.30. 발효)에 따라 2025년 12월 31일까지 원산지가 비우호국가로 지정된 경우, 해당 세제 품목에 최대 35%의 특별 관세가 적용될 수 있다.

필요 인증

러시아에 분말, 액상, 캡슐 세탁세제 및 섬유유연제를 수입하려면 국가 등록 증명서(СГР)와 GOST-R 기반의 적합성 선언서를 반드시 취득해야 한다. 세탁세제는 러시아 위생 기준 충족 후, 정부령 №2425에 따른 GOST 32479-2013, GOST 25644-96 등의 품질 평가를 공식 시험기관에서 받아야 하며, 이를 바탕으로 적합성 선언서를 발급받는 절차를 거친다. 따라서 ①국가 등록 증명서 발급, ②적합성 평가 시험, ③ GOST-R 기반의 적합성 선언서 발급 순으로 진행해야 한다.

관계자 심층 인터뷰

<세탁세제 취급 러시아 바이어(수입업자) T사와의 인터뷰>

Q1) 한국산 세탁세제 제품 선정 시 가장 중요하게 보는 요소는?
최근 한국산 제품을 볼 때 가격과 품질(세정력)을 가장 중요한 요소로 생각한다. 또한 소비자 이목을 끌 수 있는 다양한 제품군을 보유(다양한 향, 기능)한 업체를 찾고 있다.

Q2) 가격을 중요하게 생각하면, 이미 중국산, 러시아산 제품이 많다. 그럼에도 불구하고 한국산 제품을 찾는 이유는 무엇인가?
러시아 소비자들은 전반적으로 한국산 세탁세제를 품질 면에서 매우 우수하게 평가하고 있다. 중국산 제품과 비교했을 때, 세정력이나 촉감, 잔향 등에서 한국산 제품이 훨씬 낫다는 반응이 많다. 실제로 한 번 사용해 본 소비자들은 이후에도 같은 브랜드나 한국산 제품을 계속 찾는 경향이 강하게 나타난다. 아무래도 가격 측면에서는 중국산 세제가 더 저렴하다는 인식이 있다. 최근 들어 러시아 내 물가가 많이 오르고, 소비자들이 체감하는 경제 여건도 팍팍해지면서 가격을 더욱 따지는 분위기가 확산되고 있다. 그래서 아무리 품질이 좋아도, 일정 수준 이상의 가격 차이는 구매 결정에 영향을 줄 수밖에 없는 상황이다.

Q3) 세제 분야에서 유망한 품목은 뭐라고 생각하는지?
실제로 액체 세제에 대한 수요가 점점 늘고 있다. 그러나 최근 들어 소비자들의 생활 방식이 바뀌면서 캡슐 세제에 대한 관심도 높아지고 있다. 특히 분말세제나 액체세제보다 사용이 간편하다는 점이 부각되면서, 마케팅 바이럴을 통해 젊은 소비자층을 중심으로 확산되고 있는 추세인 것으로 생각된다. 다만, 현재 러시아 시장에서는 서방 브랜드의 캡슐세제가 가격대가 높게 형성되어 있다 보니, 많은 소비자들이 아시아권 제품으로 눈을 돌리고 있는데, 그 중에서도 일본과 한국 제품에 대한 신뢰도와 관심이 특히 높다. 하지만 아직까지 캡슐세제는 가격 단가 측면에서 부담이 있는 편이고, 시장 내 대중성도 다소 부족하다. 그래서 실제 구매로 이어지는 경우는 제한적이다.

Q4) 한국 세탁세제 기업에게 해주고 싶은 조언 혹은 진출전략은?
한국산 세제가 품질 면에서 확실한 강점을 지니고 있는 것은 분명하지만, 러시아 시장의 가격 민감층이 증가하고 있는 점을 고려할 때, 품질을 유지하면서도 보다 전략적인 가격 책정과 현지화된 제품 구성이 필요하다고 생각한다. 예를 들어, 계량 스푼이 포함된 액체 세제나 캡슐 세제 등 품질이 우수한 혁신적인 제품이 출시된다면 더욱 경쟁력을 갖출 수 있을 것이다. 앞으로도 가격 경쟁력이 있는 올인원 형태의 캡슐세제, 혹은 다양한 품목군을 보유한 한국업체와의 협력을 기대한다.

<소비재 취급 러시아 대형 유통망 협력사 R사와의 인터뷰>

Q1) 러시아-우크라이나 사태 발발 이후 러시아 세탁시장 전망은?
과거 세탁세제는 러시아의 대표적인 소비재 수입 품목 중 하나였다. 그러나 러-우 사태 이후 러시아 정부가 비우호국(한국 포함) 대상 수입관세를 대폭 인상하고, 자국산 제품으로의 수입대체 정책을 강화하면서 세탁세제 수입량이 감소하는 추세이다. 특히 2025년 12월 31일까지 세제 및 세정제에 대해 35%의 높은 수입관세가 적용될 예정이므로, 향후 수입량은 더욱 줄어들 것으로 전망된다.

Q2) 러시아 시장 내 한국산 세탁세제의 소비 트렌드는?
최근 몇 년간 러시아 세제 시장에서는 소비 트렌드에 뚜렷한 변화가 나타나고 있다. 과거에는 분말 세제가 주로 사용되었지만, 사용의 편리함과 뛰어난 세정력, 다양한 향을 갖춘 액체 세제의 수요가 급증했다. 최근에는 액체 세제를 넘어 올인원 캡슐 세제와 시트 세제 등 신제품에 대한 관심이 확대되고 있다. 이러한 변화는 편리함과 효율성을 중시하는 소비자들의 요구를 반영한 것으로 볼 수 있다. 다만, 이들 제품은 아직 러시아 시장에서 대중적으로 보급되지는 않은 상황이다. 또한, 친환경 세제도 점차 성장하는 틈새 시장을 형성하고 있으나 일부 소비자들은 계면활성제를 사용하지 않은 세제가 거품이 잘 나지 않아 세정력이 떨어진다고 오해하므로 이에 대한 적극적인 마케팅이 절실히 필요해 보인다.

Q3) 한국 세탁세제 기업에게 해주고 싶은 조언 혹은 진출전략은?
러-우 사태 이후, 중국의 저가산 세제 제품과 자국산 제품들이 시장에 등장하면서 전통적인 분말 및 액체 세제는 경쟁력을 잃은 상황이다. 이러한 시장 변화 속에서, 기존의 세제 시장을 대체할 수 있는 새로운 제품들이 필요해졌다고 생각한다. 특히, 캡슐세제나 시트 세제와 같은 고차원적인 올인원 제품은 앞으로의 세탁 세제 시장에서 중요한 역할을 할 것으로 예상된다.

하지만 캡슐형 세제는 편리하고 세탁력도 강해서 관심은 많지만, 상대적으로 단가가 높다 보니 러시아 소비자들에게는 여전히 부담스럽게 느껴지는 제품이다. 특히 최근 경제 상황을 감안하면, 쉽게 접근하기엔 진입장벽이 있는 게 사실이다. 하지만 오히려 이럴 때일수록 소용량 패키지나 리필형 제품을 먼저 들여와 접근성을 높이는 전략이 중요하다고 생각한다. 예를 들어 5~7개입 정도의 소포장으로 처음 시장에 소개하고, 적극적인 마케팅 활동을 통해 ‘캡슐세제는 비싸지만 좋은 제품’이라는 인식을 ‘캡슐세제는 누구나 쓸 수 있는 일상적인 제품’으로 바꾸는 노력이 필요하다고 본다. 처음에는 체험용이나 프로모션 중심으로 시장에 노출시키고, 이후에 점차 용량을 다양화하거나 프리미엄 라인을 추가하는 방식으로 소비자 층을 확장해가는 전략이 효과적일 것 같다.

또한 캡슐 제품을 수입할 때 무게와 부피 기준으로 관세가 부과되기 때문에 물류 비용 절감에 유리하며, 창고 보관 측면에서도 비용을 절감할 수 있다. 그러므로 세탁세제 시장에서 세대 전환이 이루어지는 현 시점에서, 러시아 소비자들의 인식을 변화시키기 위해 마케팅에 집중하고 프리미엄 고급화 전략을 통해 향후 한국 기업들이 러시아 세탁 세제 시장을 선도하는 역할을 했으면 좋겠다.

시사점

현재 러시아 시장 진출이 어려운 상황임에도 불구하고, 한국 기업들은 전후 시장 변화를 대비해 선제적으로 진출하여 기반을 마련하는 전략이 필요하다. 최근 러시아 세제 시장은 액체 세제를 비롯해 다양한 품목에 대한 수요가 점차 증가하고 있으며, 특히 캡슐형 프리미엄 제품과 친환경 제품은 아직 틈새시장에 머물러 있지만 장기적으로 주목해야 할 전략적 분야로 평가받고 있다. 따라서 전문가 인터뷰를 바탕으로 소비자의 니즈를 반영한 제품 개발과 마케팅 전략을 수립하고, 온라인 채널 및 현지 유통망을 적극 활용하여 한국산 세제의 높은 품질과 신뢰성, 차별화된 제품을 알린다면 러시아 시장에서 충분한 성장 가능성을 확보할 수 있을 것이다.


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