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10대 수출 품목의 글로벌 경쟁 동향 분석 본문
목차
요약
제1장 서론
작성 배경
수출 성과
10대 품목 수출 현황
제2장 글로벌 경쟁 동향
국가별 경쟁 동향
품목별 경쟁 동향
주요국 상세 품목 경쟁 동향
① 일본
② 중국
③ 미국
④ 독일
제3장 시사점
요약
• 글로벌 시장에서 우리나라의 수출 경쟁 현황 점검을 위해 2019년부터 2024년 3분기까지 우리나라 주력 수출 품목 10개를 기준으로, 주요 수출 경쟁국과의 수출경합도를 분석함.
<분석 개요>
* GTA 통계로 HS코드 6자리 기준 수출시장 점유율 및 수출경합도 지수 산출
* 수출경합도 지수(Export Similarity Index)는 수출구조 유사성 지수라고도 하며 수출구조가 유사할수록 수출 경쟁이 치열하다는 가정하에 수출 경쟁 수준을 나타내는 지수
□ (국가별) 한국의 최대 수출 경쟁국은 일본, 독일, 미국, 중국 순, 수출액 상위 5위권 내 포진
* 대한국 수출경합도 상위국(수출경합도): 일본(46.8), 싱가포르(40.1), 독일(39.8), 미국(39.1), 중국(38.5)
- 2019년과 비교할 때 전 품목에서의 글로벌 수출시장 경합도는 중국과 소폭 상승(+0.5)하고, 일본, 미국, 독일 등 다른 경쟁국과는 소폭 하락했으나 최근 멕시코와 경쟁 심화(+5.6)
* 대한국 수출경합도(’19→’23→’24.9월): 일본(48.1→47.8→46.8), 중국(38.0→38.2→38.5), 미국(40.0→38.9→39.1), 독일(40.4→41.5→39.8), 멕시코(25.5→27.9→31.1)
- 일본, 미국 등 주요국과의 수출경합도가 하락한 것은 반도체, 자동차·부품, 선박, 의료·정밀·광학기기 등 4개 품목으로 경쟁이 집중되는 한편, 한국을 포함한 주요국의 제조업 생산 중심지가 멕시코 등으로 분산된 결과로 분석
□ (품목별) 반도체, 자동차·부품, 선박, 의료·정밀·광학기기 등 고부가가치 산업의 경쟁 심화
◦ (반도체) 반도체 10대 수출국 중 미국, 일본, 독일 등 8개국과의 수출경합도 상승
- 2025년 미국, 중국, 일본, 독일 등 주요국은 AI 수요에 대응하기 위한 반도체 산업 육성에 나서며, 집중적으로 경쟁 심화 전망
◦ (자동차·부품) 10대 수출국 중 미국, 일본, 독일 등 7개국과의 경쟁 심화
- 중국이 세계 수출액 2위로 부상 동안 한국은 6위에서 정체, 한국은 완성차보다 자동차 부품 부문에서 주요국 대비 글로벌 순위가 낮은 것으로 나타남.
◦ (선박) 최근 중국은 친환경 고부가가치 선박(LNG선, 컨테이너선 등)에서도 경쟁력을 개선하며 한-중 경쟁 집중 심화, 그 외 일본, 인도, 네덜란드 등 4개국과의 경합도 상승
- 한편, 미 신정부는 조선 분야에서 한국과의 협력 의사를 밝히는 등 내년 수출 확대 기대
◦ (의료·정밀·광학기기) 10대 수출국 중 미국, 독일 등 8개국과 경쟁 심화
- 반도체 제조용 광학·정밀 기기, 첨단 의료기기를 포함한 품목으로 최근 전략산업으로 부상했으나 한국의 세계 수출시장 점유율은 2.6%에 불과
□ 시사점
◦ 반도체, 자동차·부품, 선박 및 의료·정밀·광학기기 등 첨단 고부가가치 산업 전반에서 글로벌 경쟁이 심화하며 기술적 차별성 확보를 위한 전략 추진이 시급
- 특히, 의료·정밀·광학기기는 중소중견기업의 수출 비중이 절반(56%)을 차지하고 세계 수출시장 점유율은 2.6%에 그쳐 적극적인 지원이 필요
◦ 향후 미국 신정부의 통상정책 변화에 예상 시나리오를 수립하고 대응책 마련 필요
- ’25년 미 신정부는 미국의 보편 관세 및 대중 고율 관세 부과, 대멕시코 및 캐나다 관세 부과 등을 공약하며 글로벌 수출 경쟁 지형의 불확실성 확대
- 우리 기업은 수출 경쟁력 확보, 공급망 다변화, 수출처 다변화, 제3국 생산기지 이전과 리쇼어링 등 글로벌 시장 상황에 대응한 기민한 대처가 필요
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