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2024 美 대선 향방에 따른 자동차 산업 전망 본문
목차
제1장 미국 자동차 산업 현황 및 주요 기업 동향
제1절 미국 자동차 산업 현황
제2절 전기차 캐즘에 따른 美 시장 주요 기업들의 대응 전략
제2장 산업 전문가들의 시선으로 바라보는 대선후보의 공약
제1절 전기차 의무화
제2절 자동차 환경 규제
제3절 인플레이션감축법(IRA) 보조금
제4절 대중국 정책
제3장 변화하는 美 자동차 산업에 대한 우리 기업의 대응 전략
제1절 전기차 시장의 본격 도래에 대비한 기술력 강화
제2절 친환경 유망 부품 중심으로 수출 확대 추진
제3절 기업 여건에 맞는 현지화 전략 수립
제4절 적극적인 바이어 발굴 및 장기적인 관계 구축에 집중
요약
1. 미국 자동차 산업 현황 및 주요 기업 동향
ㅇ (미국 자동차 산업 현황) 2024년 상반기 기준, 한국 자동차의 대미 수출 비중은 49.9%로 미국 시장이 한국 자동차 산업에 미치는 영향력은 큼
- 코로나19 팬데믹과 차량용 반도체 공급난으로 감소했던 자동차 생산량은 2024년까지 회복세를 보이고 있으며, 이러한 추세는 2030년까지 지속될 전망
- 자동차 판매량도 증가하고 있으며 파워트레인별로 살펴보면 내연기관차와 전기차의 성장세는 둔화되고 있는 반면, 하이브리드 차량 판매는 상승세
- 자동차 부품 시장은 최근 강화된 배출가스 및 연비 규제가 고효율·친환경 부품에 대한 수요를 촉진하면서 지속 성장 중
ㅇ (주요 기업 동향) 전기차 전환의 캐즘을 극복하는 과정에서 각 사는 배출가스 및 연비 규제를 충족하고 수익성 개선을 위해 다양한 파워트레인을 도입하는 다각화 전략 도입
2. 산업 전문가들의 시선으로 바라보는 대선후보의 공약
ㅇ 각 후보의 공약을 비교 분석하여 향후 산업의 변화를 예측하는 것은 매우 중요하며, 그중에서도 1)전기차 의무화, 2)자동차 환경 규제, 3)인플레이션(IRA) 보조금, 4)대중국 정책이 자동차 산업에 가장 큰 영향을 미칠 것으로 예상
- 미국 자동차 산업 전문가 16명(완성차 제조사 5명, Tier1 부품사 5명, 시장조사 및 컨설팅 기관 5명, 자동차협회 1명)과의 인터뷰를 통해 공약을 분석하고 공약이 자동차 산업에 미치는 영향을 정리
ㅁ 전기차 의무화
ㅇ (공약) 해리스 후보는 전기차 의무화를 지지하지 않는다고 밝혔으며, 트럼프 후보는 전기차 의무명령을 폐지하겠다고 주장해 양당 후보 간의 입장 유사
ㅇ (분석) 민주당 후보와 공화당 후보 모두 전기차 수요 감소와 일자리 문제를 고려하여 전기차 의무화 정책을 실행하지 않을 것으로 분석
ㅇ (영향) 전기차 의무화가 폐지될 경우, 전기차 확산 속도는 둔화될 수 있지만 장기적인 관점에서 전기차 전환은 불가피한 추세이며, 하이브리드 차량은 전환 과정에서 완충 역할을 수행할 것으로 예상
ㅁ 자동차 환경 규제
ㅇ (공약) 해리스 후보는 청정에너지원으로의 전환 기조를 고수하는 반면, 트럼프 후보는 화석연료 생산을 확대하고 규제 완화를 주장하여 입장 차이 존재
ㅇ (분석) 자동차 배출가스 기준과 연비 목표는 민주당 후보 당선 시 유지될 가능성이 높고, 공화당 후보 당선 시 연비 목표가 하향 조정되는 등 규제 완화 가능성이 높다고 전망
ㅇ (영향) 공화당 집권 시 환경 규제 완화로 완성차 기업들의 단기적 수익이 개선될 수 있지만, 장기적으로는 정부의 환경 규제와 무관하게 친환경 혁신을
추진하는 등 정책의 영향이 미미할 것으로 예상
ㅁ 인플레이션감축법(IRA) 보조금
ㅇ (공약) 해리스 후보는 바이든 대통령의 기조를 계승할 전망이나, 트럼프 후보는 IRA를 전면 폐지하겠다고 주장하여 양당 후보 간의 입장 차이 존재
ㅇ (분석) IRA 세액공제 혜택은 민주당 후보 당선 시 유지될 가능성이 높고, 공화당 후보 당선 시 축소될 가능성이 높다고 전망
ㅇ (영향) 전기차 보조금이 축소되더라도 자동차 산업의 정책 방향에 큰 영향을 미치지 않으리라고 판단되나, 일부 배터리 제조사의 수익성 악화 가능
ㅁ 대중국 정책
ㅇ (공약) 탈중국에 대한 민주당과 공화당 간의 온도 차이는 존재하지만, 중국 배제 정책은 앞으로도 지속될 것으로 예상
ㅇ (분석) 대중국 정책과 관련하여 민주당 정책은 온건한 반면, 공화당의 정책은 국익을 최우선으로 하여 보다 강경한 조치를 취할 것으로 예상
ㅇ (영향) 미국 자동차 제조사들의 중국 부품을 대체하면서 단기적으로는 한국 기업이 수혜를 입을 것으로 예상되나 장기적인 효과는 제한적
3. 변화하는 美 자동차 산업에 대한 우리 기업의 대응 전략
ㅇ 산업 전문가들과의 인터뷰를 바탕으로 미국 자동차 산업에 대한 우리 기업의 대응 전략을 크게 4가지로 도출
- (전기차 시장의 본격 도래에 대비한 기술력 강화) 전기차 주행거리와 안전 문제 해결을 위해 기술의 업그레이드 및 차별화된 신기술 개발
- (친환경 유망 부품 중심으로 수출 확대 추진) 미국 완성차 업계는 파워트레인 포트폴리오를 확대하고 있는 바, 친환경 유망 부품 중심으로 수출 확대
- (기업 여건에 맞는 현지화 전략 수립) 미국 정부의 자국 산업 보호와 일자리 창출을 중시하는 기조에 따라 기업 여건에 맞는 현지화
