일본 시스템 반도체 시장 동향

AI, 자동화 관련 반도체 수요 증가로 부상하는 일본 반도체 시장, 2025년 성장률 9.3% 예측
기업 및 정부 투자로 불 붙은 일본 시스템 반도체 산업 동향에 주목할 필요


시장동향

시장조사 기관 INDUSTRY ARC에 따르면, 세계 반도체 시장은 2023~2030년 기간 연평균 성장률 7.1%를 기록하면서 2030년에는 1조 달러에 달할 것으로 전망된다.

세계 반도체 무역 통계 기구 WSTS에 따르면, 2023년의 세계 반도체 시장 규모는 전년 대비 8.2% 감소했다. 세계적인 인플레이션이나 그에 따른 금리 인상, 지정학적 리스크의 고조 등이 개인소비나 기업의 설비투자 등에 영향을 주어 AI 관련 및 자동차 부문을 제외하고는 수요가 저조했던 것으로 나타났다. 반면 AI 관련 투자를 바탕으로 한 메모리 반도체 및 일부 로직 제품 수요가 급격하게 확대되면서 2024년의 세계 반도체 시장 규모는 2023년 대비 16.0% 증가할 것으로 예측됐다. 한편, AI 관련을 제외하면 마이너스 요인이 계속되고 있어, 동 기관에서는 많은 제품에서 2023년 대비 마이너스 성장을 전망했다. 2025년의 세계 반도체 시장 규모에 관해서는 AI 관련 수요와 더불어 환경적 대응이나 자동화 등의 성장 영역을 염두에 두고 전년 대비 12.5% 증가를 예측했다.

2022년 기준, 세계 반도체 시장 규모에서 메모리 비중은 23.88%, 비메모리 비중은 76.12%를 기록해 시스템 반도체 시장 규모는 메모리의 약 세 배 수준으로 집계됐으며, 2023년에도 시스템 반도체 시장 규모가 메모리의 2배 이상을 기록했다.

<2018~2025년 세계 IC 반도체 시장 규모>
(단위: US$ 백만)

구분	메모리 반도체	시스템 반도체	합계
2018	157,967	235.321	393,288
2019	106,440	226,914	333,354
2020	117,482	243,744	361,226
2021	153,838	309,164	463,002
2022	129,767	344,635	474,402
2023	92,288	336,154	428,442
2024	163,153	354,304	517,457
2025	204,281	384,144	588,425

 
2023년 일본 반도체 시장 규모는 467억5100만 달러로, 달러-엔 환율을 적용했을 때 2024년은 전년 대비 4.6%의 성장률을 기록할 것으로 예측됐다. 2025년의 일본 반도체 시장 증감률은 9.3%, 규모는 505억7800만 달러로 성장이 가속화될 전망이다. 특히 AI와 자동화 관련 반도체 수요가 커질 것으로 기대됐다. 일례로 토요타 자동차와 르네사스 일렉트로닉스, 소시오 넥스트를 포함한 일본 기업 12개 사는 2023년, 자동 운전 등에 사용하는 첨단 반도체의 공동 연구 조직을 설립했다.

<2018~2025년 일본 반도체 시장 규모>
(단위: US$ 백만, %)

구분	일본 반도체 시장 규모	증감률	비중	달러당 적용 환율
2018	39,961	9.2	8.5	110.4엔
2019	35,993	-9.9	8.7	108.9엔
2020	36,471	1.3	8.3	106.8엔
2021	43,687	19.8	7.9	110.0엔
2022	48,158	10.2	8.4	131.4엔
2023	46,751	-2.9	8.9	140.4엔
2024	46,254	-1.1	7.6	148.5엔
2025	50,578	9.3	7.4	148.5엔

 
또한 일본 총무성이 올해 7월 5일에 공표한 정보 통신 백서에 따르면, 출하액을 기준으로 한 일본 국내 반도체 시장은 2021년부터 60억 달러를 돌파해, 2022년과 2023년에는 70억 달러를 돌파했다. 출하액 기준으로는 반도체 개별 소자와 시스템 반도체인 MCU(Micro Controller Unit)가 대부분을 차지했다. 시스템 반도체에 포함되는 이미지 센서와 MCU가 차지하는 비중도 꾸준히 상승했다.

<2013~2023년 일본 국내 반도체 시장(출하액) 추이>
(단위: US$ 억)

수입 동향

2023년도 일본의 시스템 반도체 품목 (HS코드 8542.31)의 총수입액은 105억3339만1000달러로, 전년도에 비해 5.8% 증가했다. 주 수입 대상은 대만과 미국이며, 특히 2023년도 대만의 일본 수입액 점유율은 60.1％로 수입 금액의 대부분을 차지했다. 미국과 중국, 아일랜드는 2022년도 대비 2023년도 수입액이 감소했으나, 나머지 국가 및 지역들은 상승세를 보였으며 특히 이스라엘과 태국은 각각 122.0%와 59.7%의 뚜렷한 성장세를 보였다.

한편, 한국은 일본의 시스템 반도체 국가별 총수입 금액 순위에서 4위를 차지하며, 2022년도 대비 11.3%의 증감률을 기록했다.

<최근 3년간 일본의 시스템 반도체 국가별 수입 동향 (HS Code 8542.31 기준)>
(단위: US$ 천, %)

순위	국가/지역	수입액			점유율 (2023)	증감률 (22’~23’)
		2021	2022	2023
	전체	8,412,695	9,954,893	10,533,391		5.8
1	대만	4,688,667	5,794,809	6,326,641	60.1	9.2
2	미국	1,125,730	990,383	921,120	8.7	-7.0
3	중국	872,297	940,814	755,714	7.2	-19.7
4	한국	313,048	442,050	492,020	4.7	11.3
5	말레이시아	332,795	455,276	467,217	4.4	2.6
6	싱가포르	225,487	357,015	390,230	3.7	9.3
7	독일	133,778	243,073	254,243	2.4	4.6
8	이스라엘	87,225	113,675	252,338	2.4	122.0
9	태국	93,943	124,491	198,762	1.9	59.7
10	아일랜드	312,632	226,122	189,688	1.8	-16.1

 
유통 구조

반도체 산업의 제조 공정은 ｢설계→ 제조→ 패키징 및 테스트｣의 단계로 구성되며, 이 과정을 하나의 기업이 수행할 경우 종합 반도체 기업(IDM, Integrated Device Manufacturer)이라 부른다. 메모리 반도체는 하나의 기업이 설계에서 제품 생산까지 모두 수행하는 IDM 방식이 효율적이지만, 시스템 반도체는 수요자의 요구 및 제품이 매우 다양하므로 공정별로 특화된 기업에 의한 분업화가 일반적이다.

시스템 반도체 기업은 대부분 팹리스, 파운드리, 패키징 및 테스트 (OSAT, Outsourced Semiconductor Assembly and Test)의 3개 유형으로 구분된다. 팹리스 업체는 칩의 설계만을 전문으로 하며, 파운드리 업체는 칩을 설계하지 않고 설계 전문 업체로부터 위탁 제조한다. OSAT 업체에서는 완성된 웨이퍼를 받아 조립하고 검사한다.

일반적으로는 팹리스 기업이 제품을 기획·설계하고, 파운드리 기업과 OSAT 기업을 거쳐 완성된 제품을 다시 팹리스 기업이 매입해 완제품 고객사에 판매하거나, 반도체 상사 등 유통 대리점을 통해 판매한다.

경쟁 동향

시스템 반도체 산업은 유무선 통신, 정보기기, 자동차 등 용도별로 다양한 품목이 존재하고 다품종소량생산의 생산 구조로 되어 있는 만큼, 일본에서도 국내외 다양한 팹리스, 파운드리, OSAT, IDM 기업이 경쟁하고 있다. 일본 시장 내 기업 분류별 시스템 반도체 관련 주요 기업 현황은 아래와 같다.

1) 팹리스

기업명	개요
소시오넥스트(Socionext)	2015년 후지쯔와 파나소닉의 시스템 LSI 사업부를 통합 설립 커스텀 SoC(System on Chip) 설계 및 공급
메가칩스(Megachips)	1990년에 설립된 일본의 시스템 LSI 팹리스 반도체 기업  맞춤형 반도체(ASIC) 풀 턴키 서비스, 애플리케이션별 표준 제품(ASSP), 모듈 등 다양한 형태의 전략적 솔루션 제공

2) 파운드리

기업명	개요
라피더스(Rapidus)	2022년 일본 정부와 주요 대기업들이 협력해 설립한 첨단 반도체 제조 기업 목표: 2027년까지 2nm 공정의 첨단 반도체 양산
UMC 재팬(UMC Japan)	대만의 대표적인 파운드리 기업인 UMC(United Microelectronics Corporation)의 일본 현지 법인

3) OSAT

기업명	개요
파워텍 테크놀로지(Powertech Technology Inc., PTI)	1997년에 설립된 대만의 반도체 후공정 전문 기업으로, 칩 프로빙, 패키징, 테스트 등 턴키 서비스 제공 2018년 일본의 반도체 테스트 전문 기업인 테라 프로브(Tera Probe)를 자회사로 편입
앰코 테크놀로지 (Amkor Technology)	1968년에 설립된 미국의 반도체 패키징 및 테스트 서비스 전문 기업으로 OSAT 업계에서 세계 2위의 시장 점유율 차지 2017년 일본의 OSAT 기업 J-device 인수, 엠코 테크놀로지의 일본 사업부로 통합 운영

4) IDM

기업명	개요
르네사스 일렉트로닉스(Renesas Electronics)	일본을 대표하는 반도체 기업으로, 마이크로 컨트롤러와 시스템 LSI 분야에 강함
로옴 주식회사 (ROHM Co., Ltd.)	파워 디바이스와 아날로그 기술에 강점을 가지고 있는 반도체 IDM 기업. 최근 SiC(실리콘 카바이드) 기술을 활용한 제품 개발에 주력

시사점

일본의 시스템 반도체 산업은 최근 정부의 적극적인 지원과 글로벌 기업들의 투자로 활기를 되찾고 있다. 특히, 대만의 TSMC가 구마모토현에 생산 및 개발 거점을 구축하고, 미국의 마이크론은 향후 수년간 최대 5000억 엔을 투자해 차세대 반도체를 생산할 계획이라고 밝혔다. 또한 일본 정부는 자국 반도체 산업의 부흥을 위해 2021년부터 반도체·디지털산업 전략을 수립하고, 2023년 5월에는 이를 개정해 구체적인 목표와 실행 계획을 제시하기도 했다. 우리 기업 역시 일본 진출을 고려하고 있다면 일본 시스템 반도체 산업의 동태를 예의주시하며 현지 기업과의 협력 방안을 모색할 필요가 있을 것이다.



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